Les listes

ProGBat organise la majorité de vos données en listes :

• Liste des devis, des factures,

• Liste des clients, fournisseurs, sous-traitants,

• Liste des chantiers,

• Liste des commandes, des factures fournisseurs,

• etc....

ProGBat utilise de puissants outils d'organisation, de recherche et de tris, pour vous permettre de retrouver vos données de manière simple, rapide et efficace.

Personnalisez l'affichage de vos listes

Choisissez les colonnes que vous souhaitez afficher dans une liste, et dans quel ordre vous souhaitez les afficher.

• Cliquez en haut à droite de la liste sur l'icone de paramétrage

  
• Déplacez simplement à la souris les noms de colonnes pour les ajouter ou les retirer, et placez-les dans l'ordre souhaité.

• Les colonnes marquées d'un cadenas sont déplaçables, mais sont obligatoirement affichées.

Chaque utilisateur peut personnaliser l'affichage de ses listes, sans modifier l'affichage des listes des autres utilisateurs.

Se déplacer dans la liste

Voir les lignes suivantes

Une liste peut contenir plus de lignes que la taille de votre écran.

Parcourez votre liste en utilisant la molette de la souris, ou la barre de défilement sur le côté droit de la liste. On appelle cela "scroller".

Si la liste comporte plus de lignes que celles affichées, elles apparaitront automatiquement lorsque vous "scrollerez" vers le bas.

Voir les colonnes cachées

Vous l'avez vu plus haut, vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher.

Mais si le nombre de colonne est important, certaines ne seront pas visibles.

Pour les afficher, placez votre souris dans les entêtes de colonnes, et utilisez la molette. Cette fois, la liste ne se déplacera plus de haut en bas, mais de droite à gauche. Vous pouvez également utiliser la barre de défilement horizontal en bas de la page.

Rechercher dans une liste

Cliquez dans un champ de recherche en entête de colonne, marqué d'une loupe:

• Pour une recherche simple, saisissez quelques lettres, la recherche commence automatiquement après 1 seconde.

  • Parfois, vous n'aurez rien à saisir, une liste de choix vous sera immédiatement proposée.

• Pour une recherche complexe, utilisez le signe % .

  % signifie "n'importe quels lettre, mot ou phrase".

  • Tapez par exemple platre%13 pour rechercher tout ce qui contient "platre" et "13", comme par exemple "Plaque de plâtre BA13."

• Rechercher une date :

  • Un système de recherche intuitif permet de faire une recherche en un clic ("ce mois-ci", "cette année", etc...)

  • Saisissez une date au format jj/mm/aaaa ou aaaa-mm-jj pour un jour précis.

  • Saisissez le mois et l'année au format mm/aaaa ou aaaa-mm pour un mois précis.

  • Saisissez l'année au format aaaa pour une année précise.

  • Saisissez 2 dates séparées par "deux point" pour une période : par exemple 01/02/2024:30/04/2024.

💡 Vous pouvez faire des recherches sur plusieurs colonnes en même temps.

Filtrer une liste

En plus de la recherche, il est souvent intéressant de filtrer une liste, pour qu'elle n'affiche que les résultats souhaités.

Par exemple, je souhaite afficher uniquement les factures non réglées ou partiellement réglées :

• Cliquez sur le bouton "Filtres" en haut à gauche de la liste des factures.

• Une liste de filtres apparaît sur la droite.

• Sélectionnez les filtres souhaités

  • "Non réglée"

  • "Partiellement réglée".

• Cliquez sur appliquer les filtres.

En combinant les filtres et les recherches, il devient très facile par exemple de savoir quelles factures de l'année dernière de mon client DUPONT ne sont pas encore réglées.

💡 Pour gagner du temps, certains filtres sont directement accessibles depuis l'entête de la colonne, comme le statut des devis par exemple.

Trier une liste

Trier du plus récent au plus ancien

• Cliquez simplement sur la flèche du haut de la colonne "Date"

Trier du plus ancien au plus récent ?

• Cliquez simplement sur la flèche du bas

Annuler le tri d'une colonne

• Il suffit de cliquer sur la flèche de tri active, celle dans un cercle orange.

Tri multi-colonnes

Vous souhaitez par exemple trier votre liste de client par ville, puis par nom ?

• Commencez par personnaliser l'affichage de votre liste, en plaçant la colonne "Adresse" avant la colonne "Nom".

• Activez le tri des 2 colonnes en cliquant sur la flèche haute ou basse selon votre besoin.

Important :

• le tri sur la colonne "Adresse" se fait d'abord par la ville, puis le code postal, et enfin l'adresse.

• Le tri se fait dans l'ordre des colonnes affichées :

  • Si la colonne "Adresse" est placée avant la colonne "Nom", le tri se fera d'abord par l'adresse (et donc la ville), puis par le nom du client.

Modification en masse

• Cochez les lignes que vous souhaitez modifier.

• Selon les listes, différentes actions vous seront proposées.

• Dans cet exemple, je souhaite passer en "Refusé" les 2 devis " A l'étude" que j'ai coché.

Exporter une liste

Il peut être utile d'exporter une liste, par exemple votre liste de prospects pour faire un mailing de relance sur un logiciel spécialisé.

• Après avoir filtré et trié votre liste comme décrit au dessus, cliquez simplement sur le bouton de téléchargement.
• Vous pouvez définir dans vos préférences utilisateur le format des fichiers d'export : Excel ou csv.

Rafraichir une liste

Si plusieurs collaborateurs utilisent ProGBat en même temps, il est possible qu'une liste affichée ne soit plus à jour.

• Pensez simplement à cliquer sur le bouton de rafraichissement avant de consulter votre liste.

Afficher les totaux de colonnes

Sur certaines listes et certaines colonnes, des totaux de colonnes sont disponibles.

• Cliquez simplement sur le signe "Somme" pour afficher ou cacher les totaux.

Besoin d'aide pour utiliser les listes ?

• Cliquez sur le bouton "Info" pour afficher cet article de la documentation.