Créer un chantier

La fiche chantier va centraliser de très nombreuses informations, données et documents saisis ou importés, durant toute la vie du chantier : Les devis et factures bien sûr, mais aussi les achats, les temps passés sur les chantiers, les matériaux utilisés, des plans, des photos...

C'est également sur la fiche chantier que vous pourrez suivre la rentabilité de chacun de vos marchés de travaux, et même utiliser le "pilotage temps réel", outil graphique permettant d'anticiper très simplement un dérapage avant qu'il ne soit trop tard.

Créer un chantier

La création d'un chantier est très simple, et consiste à :

• Donner un nom au chantier, pour le retrouver facilement,

• Associer un client,

• Renseigner l'adresse du chantier :

  • Par défaut, l'adresse du chantier sera automatiquement remplie avec l'adresse du client.

  • Si l'adresse est différente, cliquez simplement sur "Effacer les données du formulaire" pour saisir manuellement les coordonnées du chantier.

• Donner un nom au marché de travaux (Travaux à réaliser)

  • Rénovation appartement, installation sanitaire, construction garage, aménagement extérieur....

▶️ Il existe plusieurs manières de créer un chantier, à vous de choisir la plus adaptée !

1 - Depuis un devis

Lorsque vous créez un devis, ProGBat vous propose de créer ou de choisir un client, puis de créer ou choisir un chantier.

💡Astuce : Vous pouvez saisir les coordonnées du chantier dans le devis sans créer la fiche chantier.

Si le devis n'est malheureusement pas accepté, vous n'aurez pas créé un chantier "pour rien".

Si le devis est accepté, créez la fiche chantier en un clic depuis le devis avec les informations déjà saisies.

2 - Depuis la liste des chantiers

Vous pouvez aussi créer un chantier avant de créer le devis, par exemple le jour où vous faites la visite du chantier :

• Ouvrez le menu "Chantiers / Personnel ➡️ Chantiers", pour ouvrir la liste des chantiers.

• Cliquez sur le bouton vert "Nouveau chantier" en haut à droite.

• Un chantier est obligatoirement rattaché à un client : recherchez ou créez le client.

• Le formulaire de création du chantier s'ouvrira.

3 - Depuis la fiche client

Enfin, vous pouvez créer la fiche chantier en passant par la fiche client :

• Ouvrez la fiche du client pour lequel vous devez créer un nouveau chantier

• Ouvrez l'onglet activité, puis la section "Chantiers"

• Cliquez sur "Nouveau chantier", et suivez les mêmes instructions que précédemment.