Créer un client

💡 Si vous disposez déjà d'une liste de clients de votre ancien logiciel, ou sur Excel, importez votre fichier dans ProGBat et gagnez un précieux temps de saisie.

La fiche client centralise toutes les informations, données et documents liés à votre client :

• Ses coordonnées bien sûr, mais aussi le ou les chantiers qu'il vous a confiés, les marchés réalisés sur ces chantiers, les devis et les factures.

• Retrouvez le Chiffre d'affaires réalisé pour ce client, l'état des règlements, la liste des factures non réglées,

• Effectuez des relances.

Créer un client depuis un devis

A la création d'un devis, aucun client n'est rattaché, permettant de faire une estimation sans obligatoirement créer un fiche client.

A tout moment, vous pouvez affecter un client à votre devis, et même le créer s'il n'est pas encore dans votre fichier.

Le client sera à la fois ajouté à votre fichier client, et au devis.

Créer un client depuis la liste des clients

Cliquez simplement sur le bouton "Nouveau client" depuis la liste des clients ou des prospects.

Le formulaire de création

Le formulaire est identique que le client soit créé depuis le devis ou depuis la liste des clients.

Informations

Client ou Prospect

Choisissez si ce contact est un prospect ou un client.

Catégorie - Un choix très important !

• Selon le type choisi, le formulaire contiendra quelques informations complémentaires et obligatoires, comme le n° SIREN pour un client professionnel.

• ⚡Réforme de la facture électronique : selon qu'il s'agisse d'un client particulier, professionnel ou Administration, le parcours de la facture électronique est totalement différent, cette information devient essentielle !

N° SIRET ou SIREN

Pensez à saisir cette information pour vos clients professionnels et Administration.

⚡ Si le SIREN n'est pas saisi et que le client est un professionnel, vous ne pourrez pas finaliser ses factures.

N° de TVA intracommunautaire

Il arrive dans certains cas qu'un client "Professionnel" comme une association n'ait pas de numéro de TVA. Dans ce cas, indiquez NC (Non communiqué).

Chargé d'affaires

Il s'agit du chargé d'affaire qui suit ce dossier client.

💡 Si un chargé d'affaire est défini sur la fiche client, les devis et factures lui seront automatiquement attribués.

Taux de TVA

Cette information est intéressante s'il s'agit d'un client régulier, pour lequel vous n'appliquez pas le taux de TVA habituel.

Par exemple un client pour lequel vous faites régulièrement de la sous-traitance (TVA autoliquidée 0%), alors que vous facturez le plus souvent vos clients à 20%.

Dans ce cas, à chaque fois que vous réaliserez un devis pour ce client, le taux de TVA appliqué au devis sera celui renseigné dans la fiche client.

La fiche client

De nombreuses autres informations pourront être saisies sur la fiche client, comme plusieurs adresses postales, plusieurs contacts, ayant chacun ses propres coordonnées téléphoniques et mails.

La fiche client