La fiche client
Dernière mise à jour
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Vous pouvez définir des conditions de règlement spécifiques à un client, qui seront appliquées automatiquement au devis lorsque vous choisirez ce client.
Si aucune condition spécifique n'est définie, ce sont les conditions de règlements par défaut qui sont appliquée.
Si vous modifiez vos conditions de règlement par défaut, elles s'appliqueront automatiquement à tous les clients pour lesquels aucune condition de règlement spécifique n'a été définie.
Vous pouvez définir un compte auxiliaire spécifique pour ce client, en le saisissant ici.
Réforme de la facture électronique : selon qu'il s'agisse d'un client professionnel ou particulier, le parcours de la facture électronique est totalement différent, cette information devient essentielle !
Si le SIREN n'est pas saisi et que le client est un professionnel, vous ne pourrez pas finaliser ses factures.
Si un chargé d'affaire est défini sur la fiche client, les devis et factures lui seront automatiquement attribués.
Attention, il s'agit uniquement du compte auxiliaire, n'ajoutez pas le 411 dans ce champ.
De manière générale, il est recommandé de laisser le logiciel gérer les comptes auxiliaires à partir de l'identifiant client, mais saisir un compte auxiliaire dans la fiche client peut être utile si avant d'utiliser ProGBat, ce client était déjà enregistré en comptabilité avec un compte auxiliaire spécifique, que vous souhaitez conserver assurer la continuité comptable.
