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  3. Clients

La fiche client

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Dernière mise à jour il y a 2 mois

Onglet Client

Informations générales

Professionnel / Particulier - Un choix très important !
  • Selon le type choisi, le formulaire contiendra quelques informations complĂ©mentaires et obligatoires, comme le n° SIREN pour un client professionnel.

Identifiant

L'identifiant permet de retrouver facilement ce client lors d'une recherche.

Il est libre, et modifiable Ă  tout moment.

SIREN

Pensez Ă  saisir cette information pour vos clients professionnels.

Suivi par
Taux de TVA

Cette information est intéressante s'il s'agit d'un client régulier, pour lequel vous n'appliquez pas le taux de TVA habituel.

Par exemple un client pour lequel vous faites régulièrement de la sous-traitance (TVA autoliquidée 0%), alors que vous facturez le plus souvent vos clients à 20%.

Dans ce cas, à chaque fois que vous réaliserez un devis pour ce client, la TVA appliquée au devis sera celle du client, évitant ainsi des erreurs possibles.

Conditions de règlement

  • Vous pouvez dĂ©finir des conditions de règlement spĂ©cifiques Ă  un client, qui seront appliquĂ©es automatiquement au devis lorsque vous choisirez ce client.

    • Si vous modifiez vos conditions de règlement par dĂ©faut, elles s'appliqueront automatiquement Ă  tous les clients pour lesquels aucune condition de règlement spĂ©cifique n'a Ă©tĂ© dĂ©finie.

Comptabilité

  • Vous pouvez dĂ©finir un compte auxiliaire spĂ©cifique pour ce client, en le saisissant ici.

Onglet Adresses

Onglet Contacts

Onglet Activité

Onglet ProGBox

: selon qu'il s'agisse d'un client professionnel ou particulier, le parcours de la facture électronique est totalement différent, cette information devient essentielle !

Si le SIREN n'est pas saisi et que le client est un professionnel, vous ne pourrez pas .

Il s'agit du qui suit ce client.

Si un chargé d'affaire est défini sur la fiche client, les devis et factures lui seront automatiquement attribués.

Si aucune condition spécifique n'est définie, ce sont les qui sont appliquée.

Attention, il s'agit uniquement du compte auxiliaire, n'ajoutez pas le 411 dans ce champ.

De manière générale, il est recommandé de laisser le logiciel gérer les comptes auxiliaires à partir de l'identifiant client, mais saisir un compte auxiliaire dans la fiche client peut être utile si avant d'utiliser ProGBat, ce client était déjà enregistré en comptabilité avec un compte auxiliaire spécifique, que vous souhaitez conserver assurer la continuité comptable.

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Réforme de la facture électronique
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