La fiche client

Onglet Client

Informations générales

Professionnel / Particulier - Un choix très important !

  • Selon le type choisi, le formulaire contiendra quelques informations complémentaires et obligatoires, comme le n° SIREN pour un client professionnel.

  • âš¡Réforme de la facture électronique : selon qu'il s'agisse d'un client professionnel ou particulier, le parcours de la facture électronique est totalement différent, cette information devient essentielle !

Identifiant

L'identifiant permet de retrouver facilement ce client lors d'une recherche.

Il est libre, et modifiable à tout moment.

SIREN

Pensez à saisir cette information pour vos clients professionnels.

âš¡ Si le SIREN n'est pas saisi et que le client est un professionnel, vous ne pourrez pas finaliser ses factures.

Suivi par

Il s'agit du chargé d'affaire qui suit ce client.

💡 Si un chargé d'affaire est défini sur la fiche client, les devis et factures lui seront automatiquement attribués.

Taux de TVA

Cette information est intéressante s'il s'agit d'un client régulier, pour lequel vous n'appliquez pas le taux de TVA habituel.

Par exemple un client pour lequel vous faites régulièrement de la sous-traitance (TVA autoliquidée 0%), alors que vous facturez le plus souvent vos clients à 20%.

Dans ce cas, à chaque fois que vous réaliserez un devis pour ce client, la TVA appliquée au devis sera celle du client, évitant ainsi des erreurs possibles.

Conditions de règlement

  • Vous pouvez définir des conditions de règlement spécifiques à un client, qui seront appliquées automatiquement au devis lorsque vous choisirez ce client.

  • Si aucune condition spécifique n'est définie, ce sont les conditions de règlements par défaut qui sont appliquée.

    • Si vous modifiez vos conditions de règlement par défaut, elles s'appliqueront automatiquement à tous les clients pour lesquels aucune condition de règlement spécifique n'a été définie.

Comptabilité

  • Vous pouvez définir un compte auxiliaire spécifique pour ce client, en le saisissant ici.

    • âš¡ Attention, il s'agit uniquement du compte auxiliaire, n'ajoutez pas le 411 dans ce champ.

💡 De manière générale, il est recommandé de laisser le logiciel gérer les comptes auxiliaires à partir de l'identifiant client, mais saisir un compte auxiliaire dans la fiche client peut être utile si avant d'utiliser ProGBat, ce client était déjà enregistré en comptabilité avec un compte auxiliaire spécifique, que vous souhaitez conserver assurer la continuité comptable.

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Onglet Contacts

Onglet Activité

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