Les documents privés
Dernière mise à jour
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Il est possible de "privatiser" un devis ou une facture, pour éviter qu'il ne soit consulté, modifié, supprimé ou facturé par un autre utilisateur.
Un document privé est réservé :
A l'utilisateur qui a créé le document,
Au chargé d'affaire affecté au document,
Aux Administrateurs du compte
Et à tout utilisateur .
Pour que tous vos devis et factures soient par défaut publics ou privés, activez les options dans vos paramètres d'utilisation.
Pour changer le statut d'un devis ou d'une facture en public ou privé, ouvrez le menu d'action, et activer ou désactivez "Le document est privé".
Lorsque l'on crée un document à partir d'un autre document, le nouveau document sera privé si :
Le document source est privé
et/ou vous avez activé par défaut que ce type de document est privé.
Révisions du devis, Avenants,
Acomptes, factures, situations, avoir, ...
Ces paramètres sont propres à chaque utilisateur, en les modifiant, vous ne modifiez pas ceux des autres utilisateurs.
si un devis est privé, tous les documents associés à ce devis seront privés, quel que soit
Mais si le devis est public, et que le est privé, alors les documents suivants seront privés.