Contacts

Catégories par défaut

Le menu contact permet de gérer tous les tiers liés à votre entreprise.

5 catégories sont disponibles par défaut :

• Agence de travail temporaire

• Votre fichier clients

• Votre fichier prospects

• Votre fichier fournisseurs

• Votre fichier sous-traitants.

▶️ Passer d'une catégorie à l'autre :

• en cliquant sur le nom de la liste, et en sélectionnant la liste souhaitée,

• ou en ouvrant une autre catégorie de contacts depuis le menu principal.

Gérez vos propres catégories de contacts

Créer une catégorie de contacts

• Cliquez sur le nom de la liste

• Cliquez sur "Création d'une catégorie"

• Saisissez le nom de la catégorie

• Précisez si les contacts de cette catégorie sont considérés comme des fournisseurs, pour pouvoir saisir leurs factures dans ProGBat.

Modifier une catégorie de contacts

Vous pouvez modifier uniquement les catégories que vous avez créées, en cliquant sur le petit crayon