Créer un devis

Créer un devis

Il existe plusieurs manière de créer un devis :

• Créer un devis depuis la liste des devis

  • Cliquez sur le bouton vert "Nouveau devis" en haut à droite de la liste.

• Créer un devis depuis le menu de création rapide

  • Cliquez sur le bouton noir en bas à droite de l'écran

  • Choisissez "Créer un devis".

  • Ce menu est totalement paramétrable, apprenez ici comment le paramétrer.

• Créer un devis depuis la fiche client

  • Ouvrez la fiche du client,

  • Ouvrez l'onglet "Activité",

  • Ouvrez la vignette "Devis",

  • Cliquez sur le bouton vert "Nouveau devis" en haut de la liste.

• Créer un devis depuis la fiche chantier

  • Ouvrez la fiche du chantier,

  • Ouvrez l'onglet "Travaux",

  • Ouvrez la vignette "Devis",

  • Cliquez sur le bouton vert "Nouveau devis" en haut de la liste.

A la création,

• aucun client ni chantier n'est défini pour le devis. 💡 Pratique pour faire une simple estimation sans devoir obligatoirement créer une fiche client.

• Le devis est en statut brouillon, et restera modifiable tant qu'il ne sera pas finalisé.

• Le numéro du devis est "provisoire", et sera toujours de la forme $00XXXX. Le vrai numéro du devis, conforme à votre modèle de numérotation, sera attribué au moment de la finalisation du devis.

Réaliser un devis

Les articles suivant vous permettront de saisir les informations et de chiffrer vos devis avec de nombreux automatismes, des fonctionnalités particulièrement puissantes, et de présenter des devis de niveau professionnel à vos clients.

Onglets, paramètres et actionsL'entête du devisLes lignes du devisFonctionnalités avancéesChiffrer un devisLe pied du devisLa synthèse du devisFinaliser et envoyer un devisFacturer un devisDevis type et BPUAvenant