L'entête de la facture

L'entête de la facture regroupe toutes les informations relative au document, au client, et au chantier.

Afficher / Masquer l'entête.

Lorsque vous travaillez ou consultez une facture, l'entête peut être gênante en occupant de la place à l'écran.

  • Si votre facture fait plusieurs lignes, le fait de scroller vers le bas va masquer automatiquement l'entête, pour vous offrir plus de place à l'écran. En scrollant vers le haut, l'entête réapparaitra automatiquement.

  • Vous pouvez choisir de masquer l'entête de manière permanente, en cliquant sur "Masquer l'entête / Afficher l'entête".

Les informations de la facture

Ce cadre regroupe les informations de la facture, dont certaines sont obligatoires (France).

Cliquez sur le cadre "Informations" pour ajouter ou modifier des informations.

Date de facture

Cette information n'est pas affichée en mode brouillon. Vous pourrez renseigner cette date au moment de la finalisation de la facture.

⚡ Rappel : Par défaut, la date de la facture est la date à laquelle vous la finalisez. Une facture ne peut pas être datée à une date antérieure à la dernière facture finalisée.

Date de prestation

Cette information n'est pas affichée en mode brouillon. Vous pourrez renseigner cette date au moment de la finalisation de la facture

La réglementation impose de renseigner une date de prestation. Le plus souvent, il s'agit de la même date que celle de la facture, mais elle peut être différente, comme par exemple réaliser le 05/03 une situation de travaux arrêtée au 28/02.

  • La date de la facture sera le 05/03,

  • La date de la prestation sera le 28/02.

N° de commande client

Pour certains marchés, un numéro de commande fourni par votre client est obligatoire sur la facture pour qu'elle puisse être réglée.

Ce numéro de commande peut-être renseigné dès l'acceptation du devis, ou dans la facture en mode brouillon.

Date de la commande

Si vous avez renseigné un numéro de commande, vous pourrez également renseigner la date de la commande.

Catégorie de vente

En prévision de réforme de la facture électronique (dès 2026 en France), il est maintenant obligatoire de définir la catégorie de vente. La catégorie définie sur le devis sera automatiquement reportée sur les factures du devis, mais elle peut éventuellement être modifiée sur la facture en mode brouillon.

Les catégories sont :

  • Prestation de services,

  • Livraison de biens,

  • Livraison de biens et prestation de service.

Vous pouvez définir la catégorie qui sera utilisée par défaut dans vos devis et factures dans les paramètres de votre entreprise, section "Autres paramètres".

Chargé(e) d'affaire

Permet de définir la personne chargée de ce devis.

  • Les chargé(e)s d'affaires sont définis dans les fiches du personnel

  • Si l'utilisateur qui crée le devis est lié à sa "fiche personnel", et qu'il est chargé d'affaire, il sera automatiquement affecté au devis.

  • L'utilisateur qui a créé le devis et le chargé d'affaire peuvent être différents.

  • Si le devis est privé, le chargé d'affaire sera autorisé à le consulter, le modifier, le supprimer ou le facturer, même si ce n'est pas lui qui l'a créé.

L'objet de la facture

Cliquez sur le petit crayon qui apparaît en passant sur le mot "Objet", ou sur celui du cadre "Informations". Dans les 2 cas, le formulaire information s'ouvrira et vous permettra de saisir ou modifier l'objet de votre facture.

💡La facture importe automatiquement l'objet saisi dans le devis.

Cet espace vous permet de saisir simplement quelques mots pour présenter le devis, mais aussi un courrier, ou pourquoi pas un page de garde en le terminant par un saut de page.

Vous pourrez intégrer des photos, faire de la mise en page soignée, et utiliser des textes enregistrés pour gagner du temps.

Attribuer un client à la facture

Lorsque vous créez une facture à partir d'un devis, ou d'une situation de travaux, le client et ses informations sont automatiquement appliqués à la facture.

Dans les rares cas où vous serez amené à faire une facture directe :

⚡ Un client doit obligatoirement être attribué au devis pour pouvoir le finaliser.

Modifier les informations du client

Un client a été affecté, mais vous souhaitez apporter des modifications ?

Cliquez sur la vignette "Client" en haut à droite, et modifiez les informations souhaitées.

💡Astuce : cliquez sur le petit oeil pour ouvrir la fiche client.

⚡Important : les modifications des informations du client réalisées dans la facture ne seront pas reportées sur la fiche client.

De la même manière, les modifications apportées à la fiche client ne sont par reportées dans les factures de ce client.

Affecter la facture à un autre client

Vous pouvez à tout moment changer le client affecté à la facture en cliquant sur "Choisir un autre client".

Comme au paragraphe précédent, vous pourrez choisir un client existant, ou en créer un nouveau.

Les informations du nouveau client seront appliquées à la facture.

⚡Attention aux incohérences que cela peut créer entre le devis, la facture, et les éventuelles autres factures.

Attribuer un chantier à la facture

Lorsque vous créez une facture à partir d'un devis, ou d'une situation de travaux, et qu'un chantier a été défini sur ces documents, le chantier et ses informations sont automatiquement appliqués à la facture en cours.

💡 Attribuer un chantier à une facture n'est pas obligatoire, mais recommandé

La fiche chantier permet de visualiser les coûts prévisionnels définis dans le devis, les coûts réels (matériaux et main d'oeuvre), la facturation, et suivre la rentabilité de votre chantier en temps réel, tout en anticipant les éventuels "dérapages".

Par ailleurs, si vous réalisez plusieurs chantier pour un même client, l'organisation par chantier est beaucoup plus pratique, voire indispensable.

Si le chantier n'a pas été saisi sur le devis, vous pouvez l'ajouter à la facture :

Cliquez sur la vignette "Chantier" en haut à droite :

Comme pour le client, vous pouvez choisir un chantier existant, ou créer un nouveau chantier qui sera automatiquement rattaché au devis.

Attribuer un chantier plus tard

Vous avez oublié de rattacher votre devis et votre facture à un chantier ?

Vous pourrez à tout moment rattacher un devis et ses factures depuis la fiche chantier.

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