L'entête de la facture
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L'entête de la facture regroupe toutes les informations relative au document, au client, et au chantier.
Lorsque vous travaillez ou consultez une facture, l'entête peut être gênante en occupant de la place à l'écran.
Si votre facture fait plusieurs lignes, le fait de scroller vers le bas va masquer automatiquement l'entête, pour vous offrir plus de place à l'écran. En scrollant vers le haut, l'entête réapparaitra automatiquement.
Vous pouvez choisir de masquer l'entête de manière permanente, en cliquant sur "Masquer l'entête / Afficher l'entête".
Ce cadre regroupe les informations de la facture, dont certaines sont obligatoires (France).
Cliquez sur le petit crayon du cadre "Informations" pour ajouter ou modifier des informations.
Cliquez sur le petit crayon qui apparaît en passant sur le mot "Objet", ou sur celui du cadre "Informations". Dans les 2 cas, le formulaire information s'ouvrira et vous permettra de saisir ou modifier l'objet de votre facture.
Cet espace vous permet de saisir simplement quelques mots pour présenter le devis, mais aussi un courrier, ou pourquoi pas un page de garde en le terminant par un saut de page.
Lorsque vous créez une facture à partir d'un devis, ou d'une situation de travaux, le client et ses informations sont automatiquement appliqués à la facture.
Dans les rares cas où vous serez amené à faire une facture directe :
Un client a été affecté, mais vous souhaitez apporter des modifications ?
De la même manière, les modifications apportées à la fiche client ne sont par reportées dans les factures de ce client.
Vous pouvez à tout moment changer le client affecté à la facture en cliquant sur "Choisir un autre client".
Comme au paragraphe précédent, vous pourrez choisir un client existant, ou en créer un nouveau.
Les informations du nouveau client seront appliquées à la facture.
Lorsque vous créez une facture à partir d'un devis, ou d'une situation de travaux, et qu'un chantier a été défini sur ces documents, le chantier et ses informations sont automatiquement appliqués à la facture en cours.
Par ailleurs, si vous réalisez plusieurs chantier pour un même client, l'organisation par chantier est beaucoup plus pratique, voire indispensable.
Si le chantier n'a pas été saisi sur le devis, vous pouvez l'ajouter à la facture :
Comme pour le client, vous pouvez choisir un chantier existant, ou créer un nouveau chantier qui sera automatiquement rattaché au devis.
Vous avez oublié de rattacher votre devis et votre facture à un chantier ?
Vous pourrez à tout moment rattacher un devis et ses factures depuis la fiche chantier.
Rappel : Par défaut, la date de la facture est la date à laquelle vous la finalisez. Une facture ne peut pas être datée à une date antérieure à la dernière facture finalisée.
Si vous avez renseigné un , vous pourrez également renseigner la date de la commande.
Vous pouvez définir la catégorie qui sera utilisée par défaut dans vos devis et factures dans les , section "Autres paramètres".
Les chargé(e)s d'affaires sont définis dans les
Si le , le chargé d'affaire sera autorisé à le consulter, le modifier, le supprimer ou le facturer, même si ce n'est pas lui qui l'a créé.
La facture importe automatiquement l'objet saisi dans le devis.
Vous pourrez intégrer des photos, faire de la mise en page soignée, et pour gagner du temps.
Cliquez sur le crayon de la vignette "Client" en haut à droite :
Recherchez un client existant, ou
Un client doit obligatoirement être attribué au devis pour pouvoir le finaliser.
Cliquez sur le crayon de la vignette "Client" en haut à droite, et modifiez les informations souhaitées.
Important : les modifications des informations du client réalisées dans la facture ne seront pas reportées sur la fiche client.
Attention aux incohérences que cela peut créer entre le devis, la facture, et les éventuelles autres factures.
permet de visualiser les coûts prévisionnels définis dans le devis, les coûts réels (matériaux et main d'oeuvre), la facturation, et suivre la rentabilité de votre chantier en temps réel, tout en anticipant les éventuels "dérapages".
Cliquez sur le crayon de la vignette "Chantier" en haut à droite :
