Devis type et BPU
Qu'est ce qu'un devis type ?
Selon votre activité, vous êtes peut-être amené à réaliser très souvent des devis très similaires, ou à répéter dans tous vos devis toujours les mêmes prestations.
Les devis type vont vous permettre de pré-enregistrer des contenus de devis, un peu comme des "morceaux de devis", et de les importer tout simplement dans votre devis en cours.
Il devient alors très simple et très rapide de composer un devis pour un client en ajoutant plusieurs devis type.
Liste des devis type
Ouvrez la liste des devis,
Cliquez sur le nom de la liste "Devis",
Choisissez "Devis type"
Créer un devis type
Depuis la liste des devis
Cliquer sur le bouton "Nouveau devis type" en haut à droite de la liste.
Donnez un nom à votre devis type pour le retrouver facilement, et saisissez le contenu exactement comme vous le feriez pour un devis client.
Depuis un devis client
Vous avez fait un devis pour un client, et vous souhaitez en faire un devis type pour le réutiliser pour d'autres clients ?
Ouvrez le devis client
Cliquez sur le bouton Import/Export
Sélectionnez "Créez un devis type".
Donnez un nom à votre devis type pour le retrouver facilement
Le devis client sera copié à l'identique dans le devis type.
Vous pourrez bien sur modifier le contenu du devis type à tout moment.
Depuis quelques lignes d'un devis client
Vous avez fait un devis pour un client, et vous souhaitez utilisez quelques lignes de ce devis pour en faire un devis type ?
Sélectionnez les lignes que vous inclure dans votre devis type.
Dans le menu de ligne, sélectionnez "Un devis type" dans le choix de création de contenu.
Donnez un nom à votre devis type pour le retrouver facilement
Les lignes sélectionnées seront copiées à l'identique dans le devis type.
Vous pourrez bien sur modifier le contenu du devis type à tout moment.
En copiant un autre devis type
Vous souhaitez créer un devis type similaire à un devis type existant ? Le plus simple est de copier le devis type et d'apporter les modifications au nouveau devis type.
Ouvrez le devis type à copier
Ouvrez le menu d'action et sélectionnez "Copier le devis type".
Donnez un nom à votre devis type pour le retrouver facilement
Le devis type sera copié à l'identique dans le nouveau devis type.
Vous pourrez bien sur modifier le contenu du devis type à tout moment.
Utiliser mes devis type
▶️ Vos devis type sont prêts à être utilisés dans vos devis clients.
Depuis le devis client, cliquez sur le bouton "Import/Export", et choisissez "Importer un devis type".
Rechercher le devis type à importer, grâce au nom que vous lui avez donné.
Le devis type sera importé à la fin du devis en cours.
Mise à jour des prix des devis type
⚡ Seuls les prix sont mis à jour
Si l'ouvrage est composé, ce sont les prix de chaque élément qui sont mis à jour, et donc le prix de vente de l'ouvrage.
⚡ La composition de l'ouvrage n'est pas modifiée, même si elle a été modifiée dans la bibliothèque.
Aucune ligne de composition n'est ajoutée ou retirée,
Aucune quantité de composition n'est modifiée.
Seuls les prix des éléments sont modifiés.
Si l'ouvrage n'est pas composé, c'est simplement son prix de vente qui est mis à jour.
Mise à jour automatique à l'ouverture du devis type
💡La mise à jour des prix se fait automatiquement à l'ouverture du devis type, à l'exception des lignes dont le prix est fixe.
Mettre à jour les prix à l'import dans le devis client
💡 La mise à jour des prix se fait automatiquement à l'import du devis type dans le devis client, à l'exception des lignes dont le prix est fixe.
Empêcher la mise à jour des prix d'un devis type
Vous avez généralement besoin de cette fonctionnalité lorsque vous utilisez les devis type comme BPU (Bordereau de Prix Unitaires).
Dans ce cas, il est très important que les prix négociés avec votre client pour une année complète par exemple ne soient pas modifiés lors de l'établissement d'un devis.
Fixer le prix
Il faut simplement "fixer" le prix de chaque ligne du BPU, en activant le cadenas dans le menu de ligne.
💡 Bon à savoir
Vous pouvez importer autant de devis type que vous le souhaitez dans votre devis client
La numérotation des lignes du devis type se met à jour automatiquement au moment de son intégration
Au moment de l'intégration du devis type dans le devis client, la TVA appliquée est la TVA générale du devis client.
Le devis type ne permet pas de préciser un taux de TVA, ni au niveau d'une ligne, ni au niveau du devis type.
En effet, le taux de TVA dépend du contexte, et pas de la prestation. Un ouvrage éligible à un taux de TVA réduit pour un particulier dans un bâtiment de plus de 2 ans, ne le sera pas pour un bâtiment neuf, ou un client professionnel.
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