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Sur cette page
  • Qu'est ce qu'un devis type ?
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  • Depuis un devis client
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  • En copiant un autre devis type
  • Utiliser mes devis type
  • Mise Ă  jour des prix des devis type
  • Seuls les prix sont mis Ă  jour
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  • EmpĂŞcher la mise Ă  jour des prix d'un devis type
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  1. Les fonctionnalités principales
  2. Devis / Factures

Devis type et BPU

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Dernière mise à jour il y a 2 mois

Qu'est ce qu'un devis type ?

Selon votre activité, vous êtes peut-être amené à réaliser très souvent des devis très similaires, ou à répéter dans tous vos devis toujours les mêmes prestations.

Les devis type vont vous permettre de pré-enregistrer des contenus de devis, un peu comme des "morceaux de devis", et de les importer tout simplement dans votre devis en cours.

Il devient alors très simple et très rapide de composer un devis pour un client en ajoutant plusieurs devis type.

⚠️ Les prix d'un devis type ne se mettent pas à jour en cas de modification dans vos bibliothèques.

Cependant, ouvrir un devis type depuis la liste des devis type, en fonction des modifications effectuées.

Liste des devis type

  • Ouvrez la liste des devis,

  • Cliquez sur le nom de la liste "Devis",

  • Choisissez "Devis type"

Créer un devis type

Depuis la liste des devis

  • Cliquer sur le bouton "Nouveau devis type" en haut Ă  droite de la liste.

Depuis un devis client

Vous avez fait un devis pour un client, et vous souhaitez en faire un devis type pour le réutiliser pour d'autres clients ?

  • Ouvrez le devis client

  • Cliquez sur le bouton Import/Export

  • SĂ©lectionnez "CrĂ©ez un devis type".

  • Donnez un nom Ă  votre devis type pour le retrouver facilement

  • Le devis client sera copiĂ© Ă  l'identique dans le devis type.

  • Vous pourrez bien sur modifier le contenu du devis type Ă  tout moment.

Depuis quelques lignes d'un devis client

Vous avez fait un devis pour un client, et vous souhaitez utilisez quelques lignes de ce devis pour en faire un devis type ?

  1. Sélectionnez les lignes que vous inclure dans votre devis type.

  2. Dans le menu de ligne, sélectionnez "Un devis type" dans le choix de création de contenu.

  • Donnez un nom Ă  votre devis type pour le retrouver facilement

  • Les lignes sĂ©lectionnĂ©es seront copiĂ©es Ă  l'identique dans le devis type.

  • Vous pourrez bien sur modifier le contenu du devis type Ă  tout moment.

En copiant un autre devis type

Vous souhaitez créer un devis type similaire à un devis type existant ? Le plus simple est de copier le devis type et d'apporter les modifications au nouveau devis type.

  • Ouvrez le devis type Ă  copier

  • Ouvrez le menu d'action et sĂ©lectionnez "Copier le devis type".

  • Donnez un nom Ă  votre devis type pour le retrouver facilement

  • Le devis type sera copiĂ© Ă  l'identique dans le nouveau devis type.

  • Vous pourrez bien sur modifier le contenu du devis type Ă  tout moment.

Utiliser mes devis type

  • Depuis le devis client, cliquez sur le bouton "Import/Export", et choisissez "Importer un devis type".

  • Rechercher le devis type Ă  importer, grâce au nom que vous lui avez donnĂ©.

  • Le devis type sera importĂ© Ă  la fin du devis en cours.

Mise Ă  jour des prix des devis type

  • Si l'ouvrage est composĂ©, ce sont les prix de chaque Ă©lĂ©ment qui sont mis Ă  jour, et donc le prix de vente de l'ouvrage.

      • Aucune ligne de composition n'est ajoutĂ©e ou retirĂ©e,

      • Aucune quantitĂ© de composition n'est modifiĂ©e.

      • Seuls les prix des Ă©lĂ©ments sont modifiĂ©s.

  • Si l'ouvrage n'est pas composĂ©, c'est simplement son prix de vente qui est mis Ă  jour.

Mise Ă  jour automatique Ă  l'ouverture du devis type

Mettre Ă  jour les prix Ă  l'import dans le devis client

EmpĂŞcher la mise Ă  jour des prix d'un devis type

Vous avez généralement besoin de cette fonctionnalité lorsque vous utilisez les devis type comme BPU (Bordereau de Prix Unitaires).

Dans ce cas, il est très important que les prix négociés avec votre client pour une année complète par exemple ne soient pas modifiés lors de l'établissement d'un devis.

Fixer le prix

Il faut simplement "fixer" le prix de chaque ligne du BPU, en activant le cadenas dans le menu de ligne.

  • Vous pouvez importer autant de devis type que vous le souhaitez dans votre devis client

  • La numĂ©rotation des lignes du devis type se met Ă  jour automatiquement au moment de son intĂ©gration

  • Au moment de l'intĂ©gration du devis type dans le devis client, la TVA appliquĂ©e est la TVA gĂ©nĂ©rale du devis client.

    • Le devis type ne permet pas de prĂ©ciser un taux de TVA, ni au niveau d'une ligne, ni au niveau du devis type.

    • En effet, le taux de TVA dĂ©pend du contexte, et pas de la prestation. Un ouvrage Ă©ligible Ă  un taux de TVA rĂ©duit pour un particulier dans un bâtiment de plus de 2 ans, ne le sera pas pour un bâtiment neuf, ou un client professionnel.

Donnez un nom Ă  votre devis type pour le retrouver facilement, et saisissez le contenu exactement comme vous le feriez pour un .

Vos devis type sont prêts à être utilisés dans vos devis clients.

Seuls les prix sont mis Ă  jour

La composition de l'ouvrage n'est pas modifiée, même si elle a été modifiée dans la bibliothèque.

se fait automatiquement Ă  l'ouverture du devis type, Ă  l'exception des lignes dont le .

se fait automatiquement Ă  l'import du devis type dans le devis client, Ă  l'exception des lignes dont le .

Bon Ă  savoir

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devis client
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La mise Ă  jour des prix
prix est fixe
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La mise Ă  jour des prix
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