LogoLogo
  • 🙂Bienvenue
  • ASSISTANCE
    • La documentation
    • Les tutos vidĂ©o
    • Le support technique
    • Que deviennent mes demandes d'amĂ©lioration du logiciel après en avoir fait part Ă  l'Ă©quipe support ?
  • Pour bien dĂ©marrer
    • Tester ProGBat
    • ParamĂ©trage
      • Paramètres de l'entreprise
        • Informations gĂ©nĂ©rales
        • Adresses
        • Assurances et conditions gĂ©nĂ©rales
        • Horaires
        • Marges
        • NumĂ©ro des documents
        • TVA
        • Comptes bancaires
        • Autres paramètres
        • Attestation de conformitĂ©
      • Utilisateurs
        • CrĂ©er, modifier, supprimer un utilisateur
        • Gestion des droits d'accès
      • Mon offre ProGBat
    • DĂ©marrer avec ProGBat
      • Personnaliser le tableau de bord
      • Importer mes contacts
      • Importer une bibliothèque
        • Importer mes fournitures
        • Importer mes ouvrages
        • Importer un tarif fournisseur
      • Importer mes devis et factures
        • Importer mes devis
        • Poursuivre la facturation faite sur mon ancien logiciel
  • Les fonctionnalitĂ©s principales
    • Accueil
    • Tableaux de suivi
    • Devis / Factures
      • Devis
        • Mentions obligatoires du devis
        • CrĂ©er un devis
        • Onglets, paramètres et actions
        • L'entĂŞte du devis
        • Les lignes du devis
          • CrĂ©er une ligne de devis
          • Saisir une ligne de devis
          • FonctionnalitĂ©s avancĂ©es
        • Chiffrer un devis
        • Le pied du devis
        • La synthèse du devis
        • Finaliser et envoyer un devis
        • Facturer un devis
      • Devis type et BPU
      • Avenant
      • Factures
        • Les diffĂ©rents types de factures
        • CrĂ©er une facture
        • Annuler ou modifier une facture
        • Onglets, paramètres et actions
        • L'entĂŞte de la facture
        • Les lignes de la facture
        • Le pied de la facture
        • Finaliser et envoyer une facture
      • EchĂ©ances
      • Attestations de TVA
    • Chantiers / Personnel
      • Chantiers
        • CrĂ©er un chantier
        • Gestion de chantier, analyse et pilotage
      • Planning
        • Planning chantier
        • Affecter du personnel
      • Saisie des heures
        • Saisie des heures "au bureau"
        • Saisie des heures par les salariĂ©s et chefs d'Ă©quipes
        • Consulter et exporter les heures
      • Personnel
        • La liste du personnel
        • La fiche personnel / salariĂ©
        • Horaires spĂ©cifiques
      • Bons d'intervention
    • Contacts
      • Clients
        • CrĂ©er un client
        • La fiche client
      • Prospects
      • Fournisseurs
        • CrĂ©er un fournisseur
        • La fiche fournisseur
      • Sous-traitants
    • DĂ©penses
      • Commande fournisseur
      • Commande sous-traitant
      • Livraisons
      • Transferts matĂ©riaux
      • Factures d'achat
        • Saisie des factures fournisseurs
        • Photographier les tickets de caisse
        • Facture Ă©lectronique reçue par PDP
    • Bibliothèque
      • ElĂ©ments
        • Fournitures
        • Main d'oeuvre
        • Location
        • Sous-traitance
        • Outillage
      • Ouvrages
        • Gestion des ouvrages
        • Les ouvrages composĂ©s
      • Textes
      • BatiChiffrage©
        • Utiliser BatiChiffrage©
    • Service juridique
      • ChatBot IA et Hotline Juridique
      • Base de modèles de documents
      • Consultations avocats en visioconfĂ©rence
      • Recouvrement de factures impayĂ©es
        • Conditions d'accès au service de recouvrement amiable
        • DĂ©pĂ´t de ma facture et suivi
        • Paiement de la commission
    • ComptabilitĂ©
      • Exports comptables
      • TVA sur encaissement
      • ParamĂ©trage comptable
      • Archives
      • Chiffres clĂ©s
    • Règlements
      • Encaissement d'une facture client
      • Paiement d'une facture fournisseur
      • RĂ©clamer et encaisser une retenue de garantie
    • Assistance
  • Les plus de ProGBat
    • La page d'accueil
    • Les onglets
    • Les listes
    • Les accès rapides
    • Les formulaires et zones de saisie
    • Les minutes de calcul ou modèles de calcul
    • Les modèles de documents
    • Les documents privĂ©s
    • Gestion de stocks
    • ProGBox - Archivage de documents
    • La panic'room
  • Application mobile
  • Les options
    • Pourquoi des options ?
      • Souscrire une option
      • Assistance juridique et recouvrement
      • Accès compagnons
      • Bibliothèques BatiChiffrage©
      • Connexion comptes bancaires
      • Connexions comptables
        • Mes outils de gestion externe
          • Pennylane
          • MEG (mon expert en gestion)
        • Mes outils comptables (en option)
          • ACD
          • MyUnisoft
          • Cegid Loop
          • Inqom
          • Sage 100 FR
          • Sage GĂ©nĂ©ration Experts
          • Sage BOB 50
      • Connexions supplĂ©mentaires
      • Gestion des droits
      • Maintenance et interventions
        • MatĂ©riels installĂ©s
        • Contrat de maintenance
        • Interventions
      • OcĂ©risation
      • Signature Ă©lectronique
      • Stockage ProGBox
  • ConformitĂ©
    • La signature Ă©lectronique
    • Attestation de conformitĂ©
    • La facture Ă©lectronique
Propulsé par GitBook
Sur cette page
  • Personnaliser mon tableau de bord
  • 1 - Choisir le type de ligne
  • 2 - Supprimer une ligne de vignettes
  • 3 - DĂ©placer une ligne de vignettes
  • 4 - Supprimer une vignette
  • 5 - DĂ©placer une vignette
  • 6 - Choisir une vignette
Exporter en PDF
  1. Pour bien démarrer
  2. Démarrer avec ProGBat

Personnaliser le tableau de bord

PrécédentDémarrer avec ProGBatSuivantImporter mes contacts

Dernière mise à jour il y a 2 mois

Le tableau de bord est une page affichant des chiffres clés, des graphiques, des listes, pour avoir immédiatement sous les yeux les indicateurs qui vous semblent essentiels pour votre activité.

A la première connexion, le logiciel vous propose de choisir entre un tableau de bord "prêt à l'emploi", et un tableau de bord à personnaliser totalement selon vos envies

  • Choisissez le Tableau de bord prĂŞt Ă  l'emploi, vous pourrez Ă  tout moment le personnaliser en ajoutant, dĂ©plaçant ou supprimant des vignettes.

  • Choisissez la personnalisation si vous souhaitez tout de suite choisir les indicateurs les plus pertinents pour vous.

Important : Chaque utilisateur a son propre tableau de bord.

En personnalisant votre tableau de bord, aucune modification ne sera apportée aux tableaux de bords de vos collègues... Chacun le sien !

Personnaliser mon tableau de bord

A tout moment, vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en cliquant sur le crayon affiché à côté du titre "Tableau de bord".

La personnalisation est très simple :

1 - Choisir le type de ligne

3 types de lignes sont proposés :

  • 4 petites vignettes : ce sont gĂ©nĂ©ralement des vignettes contenant simplement un chiffre, comme le chiffre d'affaires de l'annĂ©e en cours.

  • 2 grandes vignettes : elles affichent des graphiques, pour voir par exemple l'Ă©volution de votre chiffre d'affaires mois par mois.

  • 1 vignette très large : elles occupent toute la largeur de la page, et sont utilisĂ©es pour afficher des listes, comme par exemple vos 5 derniers devis.

Vous pouvez afficher 4 lignes sur votre tableau de bord, simplement en attrapant le type de ligne souhaité, et en le plaçant où vous les souhaitez sur le tableau de bord.

2 - Supprimer une ligne de vignettes

Cliquez simplement sur la corbeille en bout de ligne.

Attention, cela supprime l'ensemble des vignettes de cette ligne.

3 - Déplacer une ligne de vignettes

Cliquez simplement sur le bouton de déplacement en bout de ligne, pour faire monter, ou descendre la ligne.

4 - Supprimer une vignette

Cliquez simplement sur la corbeille en haut Ă  droite de la vignette.

L'emplacement sera vidé pour choisir une autre vignette (point 6)

5 - Déplacer une vignette

Cliquez simplement sur le bouton de déplacement en haut à droite de la vignette, pour la déplacer de droite à gauche ou de gauche à droite sur dans la ligne de vignettes.

6 - Choisir une vignette

Cliquez sur la petite flèche à côté du nom de la vignette (ou du trait si la vignette est vide), et choisissez dans la liste la vignette souhaitée.

Les vignettes sont proposées en fonction de leur taille dans la ligne.

Vous avez terminé ? n'oubliez pas d'enregistrer votre nouveau tableau de bord.