Finaliser et envoyer un devis

Finaliser un devis

Cliquez sur le bouton "Finaliser".

▶️ Date du devis

Par défaut, la date proposée sera la date du jour.

Vous pouvez librement modifier cette date.

▶️ Numéro du devis

Par défaut, le devis prendra la suite chronologique, en respectant le modèle de numérotation que vous avez défini.

Il est possible de "forcer" le numéro du devis, par exemple si vous récupérez sur ProGBat un devis réalisé sur votre ancien système de facturation pour le facturer.

⚡ Attention de ne pas créer des incohérences de numérotation en forçant le numéro d'un devis.

▶️ Validité de l'offre

Par défaut, le logiciel appliquera le délais que vous avez défini dans votre paramétrage pour calculer la date limite de validité de votre devis.

Vous pouvez librement modifier cette date.

Envoyer un devis finalisé

Cliquez sur "Envoyer" pour afficher le devis au format pdf.

Paramètres d'affichage

Dans la partie gauche de la page

▶️ Choisissez un modèle d'édition.

▶️ Le taux de TVA s'affiche automatiquement sur chaque ligne si le devis contient des taux de TVA différents.

• Vous pouvez forcer le logiciel à afficher les taux de TVA sur chaque ligne même s'ils sont tous identiques en activant l'option.

• Cette option restera activée pour tous vos devis tant que vous ne la désactivez pas.

▶️ Afficher les compositions d'ouvrage

• Non : Aucune composition n'est affichée.

• Le montant de la main d'oeuvre : Pour certaines aides, l'affichage du coût de main d'oeuvre peut être exigé. Choisissez cette option qui affichera pour chaque ligne le coût de MO de la composition de l'ouvrage.

• Toutes les compositions : Cette option affiche toutes les compositions de chaque ligne d'ouvrage

▶️ Afficher le total de la main d'œuvre.

• Pour certaines aides, l'affichage du coût total de la main d'œuvre peut être exigé. En activant cette option, "Dont main d'œuvre" sera ajouté dans le bloc total du devis.

Mode d'envoi

▶️ Envoyer : le document sera envoyé par mail

• Avez-vous paramétré votre serveur de mail ? Cela permet :

  • de limiter fortement que les mails envoyés depuis ProGBat soient considérés comme spams ou indésirables

  • de retrouver dans votre boite d'envoi habituelle tous les mails envoyés depuis ProGBat.

▶️ Signature électronique

• Gagnez du temps avec la signature électronique, permettant à votre client de signer un devis à tout moment, depuis son smartphone, avec une valeur juridique garantie.

▶️ Télécharger

• Téléchargez simplement le fichier pdf sur votre ordinateur, pour par exemple l'imprimer.

▶️ Remise en main propre

• Cette option permet de renseigner à quelle date et à qui vous avez remis le devis en main propre (ou par courrier), pour avoir un suivi rigoureux de l'historique du devis.

• Généralement, vous aurez préalablement téléchargé le devis.

Modifier un devis finalisé

Après transmission du devis et échanges avec votre client, vous souhaitez apporter des modifications au devis ?

• Une bonne solution est de créer une révision du devis, ce qui permet de conserver l'historique de toutes les versions que vous aurez proposé à votre client.

• Mais s'il s'agit simplement d'un ajustement de prix, ou d'un petit détail, vous pouvez simplement modifier le devis en cliquant sur le petit crayon. Une fois les corrections apportées, vous pourrez à nouveau finaliser et envoyer le devis à votre client.

Facturer un devis finalisé

Le devis a été accepté par votre client, vous pouvez maintenant le facturer.