Finaliser et envoyer un devis
Vous avez terminé votre devis, et souhaitez le transmettre à votre client, par mail, ou en signature électronique.
Dernière mise à jour
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Cliquez sur le bouton "Finaliser".
Par défaut, la date proposée sera la date du jour.
Vous pouvez librement modifier cette date.
Par défaut, le devis prendra la suite chronologique, en respectant le modèle de numérotation que vous avez défini.
Il est possible de "forcer" le numéro du devis, par exemple si vous récupérez sur ProGBat un devis réalisé sur votre ancien système de facturation pour le facturer.
Par défaut, le logiciel appliquera le délais que vous avez défini dans votre paramétrage pour calculer la date limite de validité de votre devis.
Vous pouvez librement modifier cette date.
Cliquez sur "Envoyer" pour afficher le devis au format pdf.
Dans la partie gauche de la page
Vous pouvez forcer le logiciel à afficher les taux de TVA sur chaque ligne même s'ils sont tous identiques en activant l'option.
Cette option restera activée pour tous vos devis tant que vous ne la désactivez pas.
Non : Aucune composition n'est affichée.
Le montant de la main d'oeuvre : Pour certaines aides, l'affichage du coût de main d'oeuvre peut être exigé. Choisissez cette option qui affichera pour chaque ligne le coût de MO de la composition de l'ouvrage.
Toutes les compositions : Cette option affiche toutes les compositions de chaque ligne d'ouvrage
Pour certaines aides, l'affichage du coût total de la main d'œuvre peut être exigé. En activant cette option, "Dont main d'œuvre" sera ajouté dans le bloc total du devis.
Avez-vous paramétré votre serveur de mail ? Cela permet :
de limiter fortement que les mails envoyés depuis ProGBat soient considérés comme spams ou indésirables
de retrouver dans votre boite d'envoi habituelle tous les mails envoyés depuis ProGBat.
Gagnez du temps avec la signature électronique, permettant à votre client de signer un devis à tout moment, depuis son smartphone, avec une valeur juridique garantie.
Téléchargez simplement le fichier pdf sur votre ordinateur, pour par exemple l'imprimer.
Cette option permet de renseigner à quelle date et à qui vous avez remis le devis en main propre (ou par courrier), pour avoir un suivi rigoureux de l'historique du devis.
Généralement, vous aurez préalablement téléchargé le devis.
Après transmission du devis et échanges avec votre client, vous souhaitez apporter des modifications au devis ?
Une bonne solution est de créer une révision du devis, ce qui permet de conserver l'historique de toutes les versions que vous aurez proposé à votre client.
Mais s'il s'agit simplement d'un ajustement de prix, ou d'un petit détail, vous pouvez simplement modifier le devis en cliquant sur le petit crayon. Une fois les corrections apportées, vous pourrez à nouveau finaliser et envoyer le devis à votre client.
Le devis a été accepté par votre client, vous pouvez maintenant le facturer.
Attention de ne pas créer des incohérences de numérotation en forçant le numéro d'un devis.
Un devis finalisé :
Choisissez un modèle d'édition.
Le taux de TVA s'affiche automatiquement sur chaque ligne si le devis contient des taux de TVA différents.
Afficher les compositions d'ouvrage
Afficher le total de la main d'œuvre.
Envoyer : le document sera envoyé par mail
Signature électronique
Télécharger
Remise en main propre
