Devis

La liste des devis

Chaque utilisateur peut personnaliser l'affichage de ses listes, sans modifier l'affichage des listes des autres utilisateurs.

Cliquez ici pour apprendre Ă  personnaliser et utiliser les listes.

Ouvrez la liste des devis depuis le menu "Devis / Factures ➡️ Devis".

Les colonnes "filtres"

Ces colonnes permettent d'appliquer plusieurs filtres prédéfinis pour affiner vos recherches.

C'est le cas par exemple de la colonne "Statut".

De manière générale, il est préférable de désactiver tous les filtres plutôt que de tous les activer, le résultat sera le même, mais l'affichage de la liste sera plus rapide et performant.

Les statuts du devis

▶️ Brouillon

  • Le devis est en cours de rĂ©alisation et de chiffrage.

  • Il pourra ĂŞtre envoyĂ© au client (courrier, mail), mais la mention "Brouillon" sera inscrite en gros sur le devis. L'envoi en signature Ă©lectronique ne sera pas possible tant que le devis n'est pas finalisĂ©.

▶️ Finalisé

  • Le devis est terminĂ©, prĂŞt Ă  ĂŞtre envoyĂ© au client pour acceptation et signature

  • Le devis n'est pas directement modifiable. Il faudra le repasser en statut "Brouillon" pour le modifier.

  • Le devis pourra ĂŞtre facturĂ©, en facture d'acompte ou en facture de travaux.

▶️ Envoyé

  • Dès que vous envoyez votre devis par mail, en signature Ă©lectronique, ou après avoir validĂ© la "Remise en main propre", le devis passe automatiquement en statut "EnvoyĂ©".

  • Vous pouvez Ă©galement "forcer" ce statut :

    • Depuis l'entĂŞte du devis, en cliquant sur le statut actuel et en choisissant le statut "EnvoyĂ©" :

    • De la mĂŞme manière, depuis la liste des devis, sans avoir besoin d'ouvrir le devis,

    • Ou encore "en masse", depuis la liste des devis.

▶️ Accepté

  • Le statut "AcceptĂ©" est mis Ă  jour automatiquement :

    • Si votre client a acceptĂ© votre demande de signature Ă©lectronique,

    • Si vous facturez (acompte ou travaux).

  • Sinon, vous pouvez "forcer" ce statut comme dĂ©crit pour le statut "EnvoyĂ©".

▶️ Refusé

  • Vous avez rĂ©alisĂ© plusieurs versions d'un mĂŞme devis (rĂ©visions de devis) ?

    • si un des devis de la sĂ©rie est acceptĂ©, les autres versions seront automatiquement "refusĂ©es"

  • Malheureusement, si votre client Ă  refusĂ© votre devis, vous devrez appliquĂ© le statut au devis, comme dĂ©crit pour le statut "EnvoyĂ©".

Ouvrir un devis existant

Il existe plusieurs manières d'ouvrir un devis :

  • Depuis la liste des devis, en cliquant sur la ligne correspondante, après avoir Ă©ventuellement fait une recherche et/ou appliquer des filtres Ă  votre liste. - Cliquez ici pour apprendre Ă  filtrer une liste

  • Depuis le champ de recherche affichĂ© en permanence en haut de la page

    • Tapez quelques lettres du nom du client, du nom du chantier, ou du numĂ©ro du devis, et cliquez sur le rĂ©sultat souhaitĂ©.

De la création à la facturation d'un devis

Mentions obligatoires du devisCréer un devisLes lignes du devis

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