Devis
Dernière mise à jour
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Ouvrez la liste des devis depuis le menu "Devis / Factures Devis".
Ces colonnes permettent d'appliquer plusieurs filtres prédéfinis pour affiner vos recherches.
C'est le cas par exemple de la colonne "Statut".
De manière générale, il est préférable de désactiver tous les filtres plutôt que de tous les activer, le résultat sera le même, mais l'affichage de la liste sera plus rapide et performant.
Le devis est en cours de réalisation et de chiffrage.
Il pourra être envoyé au client (courrier, mail), mais la mention "Brouillon" sera inscrite en gros sur le devis. L'envoi en signature électronique ne sera pas possible tant que le devis n'est pas finalisé.
Le devis est terminé, prêt à être envoyé au client pour acceptation et signature
Le devis n'est pas directement modifiable. Il faudra le repasser en statut "Brouillon" pour le modifier.
Le devis pourra être facturé, en facture d'acompte ou en facture de travaux.
Dès que vous envoyez votre devis par mail, en signature électronique, ou après avoir validé la "Remise en main propre", le devis passe automatiquement en statut "Envoyé".
Vous pouvez Ă©galement "forcer" ce statut :
De la même manière, depuis la liste des devis, sans avoir besoin d'ouvrir le devis,
Ou encore "en masse", depuis la liste des devis.
Le statut "Accepté" est mis à jour automatiquement :
Si votre client a accepté votre demande de signature électronique,
Si vous facturez (acompte ou travaux).
Sinon, vous pouvez "forcer" ce statut comme décrit pour le statut "Envoyé".
Vous avez réalisé plusieurs versions d'un même devis (révisions de devis) ?
si un des devis de la série est accepté, les autres versions seront automatiquement "refusées"
Malheureusement, si votre client à refusé votre devis, vous devrez appliqué le statut au devis, comme décrit pour le statut "Envoyé".
Il existe plusieurs manières d'ouvrir un devis :
Depuis la liste des devis, en cliquant sur la ligne correspondante, après avoir éventuellement fait une recherche et/ou appliquer des filtres à votre liste. - Cliquez ici pour apprendre à filtrer une liste
Depuis le champ de recherche affiché en permanence en haut de la page
Tapez quelques lettres du nom du client, du nom du chantier, ou du numéro du devis, et cliquez sur le résultat souhaité.
Depuis l'entête du devis, en cliquant sur le statut actuel et en choisissant le statut "Envoyé" :
