L'entête du devis

L'entête du devis regroupe toutes les informations relative au document, au client, et au chantier.

Afficher / Masquer l'entête.

Lorsque vous chiffrez votre devis, l'entête peut être gênante en occupant de la place à l'écran.

  • Si votre devis fait plusieurs lignes, le fait de scroller vers le bas va masquer automatiquement l'entête, pour vous offrir plus de place à l'écran. En scrollant vers le haut, l'entête réapparaitra automatiquement.

  • Vous pouvez choisir de masquer l'entête de manière permanente, en cliquant sur "Masquer l'entête / Afficher l'entête".

Les informations du devis

Ce cadre regroupe les informations de votre devis, dont certaines sont obligatoires (France).

Cliquez sur le cadre "Informations" pour ajouter ou modifier des informations.

▶️ Début des travaux

Il s'agit de la date prévisionnelle de début des travaux.

Définir cette date est obligatoire (en France) avant de faire signer le devis à votre client.

▶️ Durée prévue

Comme pour la date prévisionnelle de début des travaux, la durée estimée est obligatoire (en France).

Vous pourrez la définir en jours, semaines, mois, ou années.

💡La durée prévue sera utilisée par le "planning intelligent".

▶️ Catégorie de vente

En prévision de réforme de la facture électronique (dès 2026 en France), il est maintenant obligatoire de définir la catégorie de vente. La catégorie définie sur le devis sera automatiquement reportée sur les factures du devis.

Les catégories sont :

  • Prestation de services,

  • Livraison de biens,

  • Livraison de biens et prestation de service.

Vous pouvez définir la catégorie qui sera utilisée par défaut dans vos devis et factures dans les paramètres de votre entreprise, section "Autres paramètres".

▶️ Chargé(e) d'affaire

Permet de définir la personne chargée de ce devis.

  • Les chargés d'affaire sont définis dans les fiches du personnel

  • Si l'utilisateur qui crée le devis est lié à sa "fiche personnel", et qu'il est chargé d'affaire, il sera automatiquement affecté au devis.

  • L'utilisateur qui a créé le devis et le chargé d'affaire peuvent être différents.

  • Si le devis est privé, le chargé d'affaire sera autorisé à le consulter, le modifier, le supprimer ou le facturer, même si ce n'est pas lui qui l'a créé.

L'objet du devis

Cliquez sur le petit crayon qui apparaît en passant sur le mot "Objet", ou sur celui du cadre "Informations". Dans les 2 cas, le formulaire information s'ouvrira et vous permettra de saisir l'objet de votre devis.

Cet espace vous permet de saisir simplement quelques mots pour présenter le devis, mais aussi un courrier, ou pourquoi pas un page de garde en le terminant par un saut de page.

Vous pourrez intégrer des photos, faire de la mise en page soignée, et utiliser des textes enregistrés pour gagner du temps.

Affecter un client au devis

Vous pouvez à tout moment créer ou affecter un client existant à votre devis.

⚡ Un client doit obligatoirement être attribué au devis pour pouvoir le finaliser.

Modifier les informations du client

Un client a été affecté, mais vous souhaitez apporter des modifications ?

Cliquez sur la vignette "Client" en haut à droite, et modifiez les informations souhaitées.

💡Astuce : cliquez sur le petit oeil pour ouvrir la fiche client.

⚡ Important : les modifications des informations du client réalisées dans le devis ne seront pas reportées sur la fiche client.

De la même manière, les modifications apportées à la fiche client ne sont par reportées dans le ou les devis de ce client.

Affecter le devis à un autre client

Vous pouvez à tout moment changer le client affecté au devis en cliquant sur "Choisir un autre client".

Comme au paragraphe précédent, vous pourrez choisir un client existant, ou en créer un nouveau.

Les informations du nouveau client seront appliquées au devis.

Attribuer un chantier au devis

💡 Attribuer un chantier à un devis n'est pas obligatoire, mais recommandé.

La fiche chantier permet de visualiser les coûts prévisionnels définis dans le devis, les coûts réels (matériaux et main d'oeuvre), la facturation, et suivre la rentabilité de votre chantier en temps réel, tout en anticipant les éventuels "dérapages".

Par ailleurs, si vous réalisez plusieurs chantier pour un même client, l'organisation par chantier est beaucoup plus pratique, voire indispensable.

Enfin, l'utilisation du planning est directement liée aux chantiers. Sans fiche chantier, il ne sera pas possible de mettre votre devis au planning.

Cliquez sur le crayon de la vignette "Chantier" en haut à droite :

Comme pour le client, vous pouvez choisir un chantier existant, ou créer un nouveau chantier qui sera automatiquement rattaché au devis.

Créer et attribuer le chantier à l'acceptation du devis

💡Créer et attribuer le chantier à l'acceptation du devis

Il peut être intéressant de ne pas créer immédiatement la fiche chantier, pour éviter, si le devis n'est pas accepté, de créer un chantier pour rien.

Vous pourrez très simplement créer et rattacher un chantier dans un deuxième temps, par exemple au moment de l'acceptation du devis par votre client.

⚡Vous pouvez cependant remplir les informations du chantier dans le devis, notamment si les informations du chantier sont différentes de celles du client. Ces informations seront automatiquement utilisées pour créer le chantier au moment de l'acceptation du devis.

Créer et attribuer le chantier plus tard

Vous avez oublié de rattacher votre devis à un chantier ?

Vous pourrez à tout moment rattacher un devis et ses factures depuis la fiche chantier.

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