Importer mes devis

Cette article est en cours d'écriture, merci de votre patience et de votre compréhension.

Le concept est simple :

• Vous créez un devis sur ProGBat, en renseignant le client, éventuellement le chantier, et en laissant le contenu vide.

• Vous importez le contenu depuis un fichier Excel ou csv.

Préparez votre fichier

Pour pouvoir importer un devis dans ProGBat, il faut d'abord pouvoir :

• Soit l'exporter depuis votre ancien logiciel au format Excel ou csv. Rapprochez-vous de l'éditeur du logiciel pour savoir comment exporter le contenu d'un devis.

• Soit utiliser un devis réalisé sur Excel.

• Soit essayer de transformer un fichier Word en Excel, si vous utilisiez Word pour réaliser vos devis.

Quoi qu'il en soit, il faut que vous puissiez obtenir un fichier Excel ou csv, pour le mettre en forme et le préparer à être importé dans ProGBat.

• Ouvrez votre fichier dans Excel (ou votre tableur habituel).

• Ne conservez que les lignes du contenu : supprimez les entêtes (nom du chantier, références diverses, etc...), les lignes de totaux et sous-totaux, les lignes vides, etc

• Ne conservez que ces 5 colonnes, et organisez-les en respectant l'ordre suivant :

• Les colonnes contenant des valeurs (prix et quantité) doivent être au format nombre, et ne contenir aucun symbole monétaire

• Votre fichier ne doit pas contenir de "chaînages", les cellules ne doivent pas contenir de formules, et aucune cellule ne doit être liée à ou issue d'autres tableurs (tableaux croisés dynamiques par exemple). Sinon, copiez simplement votre fichier pour ensuite figer les valeurs et supprimer ces liaisons.

• Numérotez vos titres, sous-titres et lignes s'ils ne le sont pas déjà, pour permettre au logiciel de respecter la structure des titres et sous-titres au moment de l'import et calculer les sous-totaux correctement.

• Une ligne avec un numéro de ligne, sans quantité et sans unité sera considérée comme un titre (une tranche), ou comme un sous-titre (sous-tranche)

• Une ligne sans numéro de ligne, sans quantité et sans unité sera considérée comme un commentaire

• Les autres lignes seront considérées comme des lignes d'ouvrage

Importez votre fichier

• Créez un nouveau devis, puis ouvrez l'onglet "Lignes".

• Cliquez à droite de la page sur le bouton "Import / Export" et choisissez "Importer le contenu".

• Sélectionnez votre fichier

  • Activez "La première ligne contient les titres" (recommandé)

  • Laissez généralement le séparateur et l'encodage par défaut.

• Cliquez sur "Analyser".

Vérifier avant d'importer

Vérifiez, et modifiez si nécessaire les types et niveaux de titres et lignes. Cette étape est essentielle pour un import réussi.

Important : si votre devis contient déjà des lignes, elles seront "écrasées" et remplacées par le fichier importé.

Astuce après import du contenu de votre devis

Lorsque vous importez un fichier Excel, vous importez du texte, qui n'est pas lié à votre bibliothèque d'ouvrages.

Vous pouvez rattacher chaque ligne de votre devis à un ouvrage de votre bibliothèque, sans modifier le libellé de l'ouvrage importé (essentiel pour un DPGF), simplement en cliquant sur l'icone du lien dans le menu de ligne.

Ainsi chaque ligne sera automatiquement chiffrée, et liée à un ouvrage de votre bibliothèque.