# Onglets, paramètres et actions

{% hint style="info" %}
:thumbsup: De nombreuses options et actions sont disponibles pour personnaliser et optimiser la réalisation de vos devis.

En voici une présentation générale, de nombreux exemples et précisions sont apportés dans les différents articles de la section "Devis".
{% endhint %}

<div align="left"><figure><img src="/files/PbQ6qpS8uU6wzPS7Tyao" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Les onglets

<div align="left"><figure><img src="/files/M9NQub6brOoTGxOIjqkV" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>Retour à la liste</summary>

* Comme son nom l'indique, il ferme le devis, et retourne à la liste de vos devis.
* Si le devis n'a pas été enregistré, le logiciel vous proposera de l'enregistrer avant de le fermer.

</details>

<details>

<summary>Numéro du devis</summary>

* Lorsque vous créez un nouveau devis, son numéro est "provisoire", et sera toujours de la forme $00XXXX.
* Le vrai numéro du devis, conforme à votre [modèle de numérotation](/pour-bien-demarrer/parametrage/parametres-de-lentreprise/numero-des-documents.md), sera attribué au moment de la [finalisation du devis](/le-menu-principal/devis-factures/devis/finaliser-et-envoyer-un-devis.md).
* Cliquez sur ce lien pour revenir à l'édition du devis, si vous aviez ouvert la synthèse ou la ProGBox.

</details>

<details>

<summary>Synthèse</summary>

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la [synthèse du devis](/le-menu-principal/devis-factures/devis/la-synthese-du-devis.md), document permettant de visualiser et contrôler les matériaux et main d'œuvre nécessaires, la marge, et de réaliser diverses actions automatisées comme des commandes fournisseur en rapport avec le devis.

</details>

<details>

<summary>ProGBox</summary>

* Cliquez sur [ProGBox](/presentation-generale/progbox-archivage-de-documents.md) pour ouvrir la GED liée au devis, et accéder en un clic à la GED du client et du chantier automatiquement rattachés.
* C'est ici que la copie signée de votre devis sera automatiquement archivée si vous utilisez [la signature électronique.](/les-options/pourquoi-des-options/signature-electronique.md)

</details>

<div align="left"><figure><img src="/files/9y6uGOvt0LTr7Ejxlxml" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Actions

Cliquez sur les 3 petits points dans l'entête de la page

#### :arrow\_forward: <mark style="background-color:blue;">Le devis est en mode brouillon</mark>

<div align="left"><figure><img src="/files/KeSnuC0KBrcjX63xZSFG" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary> <span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="26d4">⛔</span> Document privé</summary>

* Cette action permet de rendre ce devis "privé", c'est à dire qu'il peut être ouvert, modifié, supprimé, finalisé et facturé uniquement par :&#x20;
  * L'utilisateur qui a créé le devis,
  * Le chargé d'affaire affecté à ce devis
  * Les administrateurs du compte,
  * Et les utilisateurs à qui on a donné les droits sur les documents privés.
* L'utilisation des documents privés nécessite l'[option "Gestion des droits"](/les-options/pourquoi-des-options/gestion-des-droits.md#souscrire-loption-gestion-des-droits)

</details>

<details>

<summary> <span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="1f4b6">💶</span> Mettre à jour les prix </summary>

Cette action permet de mettre à jour les prix de votre devis, si vos tarifs d'achat et/ou de vente ont évolué, très utile pour réactualiser un devis "un peu ancien".

* Si l'ouvrage est composé, le logiciel mettra à jour les prix d'achat de ses composants, et calculera le nouveau prix de vente.
* Sinon, le logiciel mettra simplement à jour le prix de l'ouvrage avec le nouveau prix de vente enregistré dans la fiche ouvrage de votre bibliothèque.
* S'il s'agit d'une ligne de fourniture ou de main d'oeuvre, le logiciel mettra à jour le prix de vente enregistré dans la fiche élément de votre bibliothèque.

</details>

<details>

<summary> <span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="1f5d1">🗑️</span> Supprimer le devis </summary>

* Pour éviter toute suppression involontaire, une sécurité vous demande de taper le numéro du devis pour confirmer sa suppression.
  * Un devis supprimé ne pourra être récupéré que par les services techniques de l'éditeur ou de votre revendeur, service qui pourrait être facturé.
* Vous pouvez supprimer un devis uniquement s'il est en statut "Brouillon".
* Un devis finalisé, facturé, ou refusé ne pourra pas être supprimé.

</details>

#### :arrow\_forward: <mark style="background-color:blue;">Le devis est accepté, envoyé ou refusé.</mark>

<div align="left"><figure><img src="/files/IMmUQFiwSu5QvgumyULx" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>Copier le devis</summary>

* Ceci permet de copier le devis, généralement pour faire un devis quasiment identique pour un autre chantier.

:bulb: <mark style="color:blue;">Si vous souhaitez proposer une ou plusieurs versions du devis à votre client, il est recommandé de faire une "Nouvelle révision". (voir ci-après)</mark>

</details>

<details>

<summary>Nouvelle révision</summary>

Vous êtes souvent amené à proposer à votre client une, deux, trois versions d'un même devis, en modifiant à chaque fois une prestation, une quantité, un prix....

La solution qui paraît la plus simple est de modifier à chaque fois le devis original. Mais comment faire si au bout de la 4ème version, le client préfère finalement la première.... que vous avez modifié 3 fois ?

* Proposez plusieurs versions d'un même devis à votre client en créant des révisions :&#x20;
  * Vous aller réaliser une copie exacte du devis, pour le même client et le même chantier.
  * La révision va conserver le même numéro de devis, et ajoutera un numéro de révision (R1, R2, etc...).
  * Toutes les révisions sont directement accessibles depuis "Historique et documents", pour passer de l'une à l'autre en un clic et sans recherches.
  * Si votre client accepte une des révisions, toutes les autres auront automatiquement le statut "Refusé".

</details>

#### :arrow\_forward: <mark style="background-color:blue;">Le devis est accepté</mark>

<details>

<summary>Créer un avenant</summary>

Le devis est déjà signé, voire déjà facturé en partie, et vous devez réaliser des travaux supplémentaires ? Réalisez un avenant, qui pourra être facturé en même temps que le devis initial.

* En cliquant sur cette action, un avenant pour le même client et le même chantier sera créé, mais sans aucun contenu.\
  ![](/files/CjEJKt6oIRDy2yExSRhz)<br>
* Si vous souhaitez intégrer des lignes de votre devis dans l'avenant, sélectionnez les lignes souhaitées dans le devis, et dans le menu de ligne, sélectionnez "Un avenant" dans le choix de création de documents\
  ![](/files/AuEHDkb7bdg9wJk3PCoV)

:arrow\_right: [**Cliquez ici pour tout savoir sur les avenants**](/le-menu-principal/devis-factures/avenant.md)

</details>

## Options

Cliquez sur la roue cranté dans l'entête de la page

<div align="left"><figure><img src="/files/KrQzFTuTasvM1LmBLG0o" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="1f522">🔢</span> Numérotation automatique</summary>

Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas de numéros de lignes, ou si la numérotation ne doit pas suivre une logique chronologique.\
[*Cliquez ici pour en savoir plus sur la numérotation*](/le-menu-principal/devis-factures/devis/les-lignes-du-devis/saisir-une-ligne-de-devis.md#la-numerotation-des-lignes)

</details>

<details>

<summary><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="1f4bd">💽</span> Sauvegarde automatique</summary>

En activant cette option, le devis s'enregistre automatiquement à chaque modification apportée.

</details>

<details>

<summary> <span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="2796">➖</span> Menu de ligne vertical</summary>

Choisissez d'afficher le menu de ligne à l'horizontal (désactivé) ou à la verticale (activé).

</details>

<details>

<summary><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="1f4c8">📈</span> Totaux en haut de colonne</summary>

Activez cette option pour afficher les totaux des colonnes Total H.T, Temps prévu, Déboursé et Marge\ <img src="/files/EQDvjkEJUngh9ym1bE7E" alt="" data-size="original">&#x20;

</details>

<details>

<summary><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="1f4dc">📜</span> Afficher les compositions</summary>

Si vous utilisez les ouvrages composés, il est souvent utile d'afficher toutes les compositions de chaque ouvrage pour faciliter le contrôle de votre chiffrage.

:bulb:<mark style="background-color:blue;">Sur le formulaire, toutes les compositions seront affichées. Mais vous pouvez choisir quels sont les composants que vous souhaiteriez afficher sur le document transmis à votre client, en activant ou désactivant la petite imprimante en bout de chaque ligne de composant.</mark>

</details>

<details>

<summary>Afficher des colonnes supplémentaires</summary>

* Colonne "Temps prévu",
* Colonne "Déboursé",
* Colonne "Marges".

:bulb: <mark style="background-color:blue;">Ces colonnes peuvent vous être utiles pour la réalisation de votre devis, mais ne seront pas affichées sur le devis que vous remettrez à votre client.</mark>

</details>

***

## Imports et exports depuis le devis

Cliquez sur le bouton <img src="/files/IPhmKlgvcka2luRlo0ha" alt="" data-size="original"> dans l'entête de la page.

<div align="left"><figure><img src="/files/RwvMwadJKwu6nwb7FitY" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>Importer un devis type</summary>

Le devis type est une fonctionnalité particulièrement simple, rapide et puissante pour réaliser en quelques clics un devis client avec des prestations que vous vendez régulièrement.\
\
[*Cliquez ici pour tout savoir sur les devis type*](/le-menu-principal/devis-factures/devis-type-et-bpu.md)

</details>

<details>

<summary>Créer un devis type</summary>

Un moyen simple et rapide de constituer votre bibliothèque de devis type est de les créer au fur et à mesure que vous faites des devis pour vos clients.

* En cliquant sur le menu "Créer un devis type", tout le contenu du devis client sera ajouté dans le devis type
* Si vous souhaitez créer un devis type avec seulement quelques lignes du devis client, [cliquez ici](/le-menu-principal/devis-factures/devis-type-et-bpu.md#depuis-quelques-lignes-dun-devis-client)

</details>

<details>

<summary>Importer un autre devis</summary>

Cette fonctionnalité permet de fusionner 2 devis, à condition qu'ils aient été fait pour le même client et le même chantier.

* Cliquez sur "Importer un autre devis"
* Choisissez le devis à importer
* Le devis importé sera fusionné avec le devis en cours.

</details>

<details>

<summary>Importer le contenu</summary>

Cette fonctionnalité est très utile pour importer un DPGF ou un DQE, et éviter ainsi une longue saisie manuelle

Elle peut aussi vous permettre de récupérer un "ancien" devis Excel à facturer sur ProGBat

* Cliquez sur "Importer le contenu"
* Choisissez le fichier à importer, au format Excel (xlsx) ou csv.
  * Pensez à "nettoyer" votre fichier avant de l'importer, en conservant uniquement le contenu du devis, et en supprimant tout références de devis, de client et autres informations, ainsi que les éventuels totaux en bas du tableau.
* Faites correspondre les informations attendues aux colonnes de votre fichier<br>

  <figure><img src="/files/wEggUKfkMCH0vV1GWXKW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* Cliquez sur "Suivant" pour avoir un aperçu du contenu, vérifier et éventuellement corriger la structure avant l'import. \
  Le logiciel analyse les lignes de votre fichier comme ceci :

  * Une ligne avec un numéro de ligne, sans quantité et sans unité sera considérée comme un titre ou comme un sous-titre.
  * Une ligne sans numéro de ligne, sans quantité et sans unité sera considérée comme un commentaire.
  * Les autres lignes seront considérées comme des lignes d'ouvrage

  <figure><img src="/files/ck6gii5IBsN2dCW692i3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* Vous pouvez maintenant importer le contenu dans votre devis

:zap: **Le contenu de votre devis sera totalement remplacé par les données importées**.

Si votre devis contient déjà des lignes, elles seront écrasées et remplacées par les lignes du fichier importé.

</details>

<details>

<summary>Exporter le contenu</summary>

</details>

***

## Historique et Documents

Cliquez sur le bouton "Historique et documents", pour afficher l'historique du devis, et les documents liés, notamment les factures.

<div align="left"><figure><img src="/files/HFFjOzzclPV8i3P6qs16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<div align="left"><figure><img src="/files/qYPTs2oaeXvbnHoC2okq" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

***

## Prévisualiser

Cliquez sur le bouton "Prévisualiser" pour afficher votre devis au format pdf.

<div align="left"><figure><img src="/files/hjOPqDVdcBQoj7Snjnty" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

* La page de prévisualisation vous permettra :&#x20;
  * De choisir le [modèle de devis](/presentation-generale/les-modeles-de-documents.md) que vous souhaitez utiliser. Le dernier modèle utilisé est appliqué par défaut.
  * D'envoyer le devis par mail à votre client,
  * De le télécharger au format pdf,
  * De préciser que vous l'avez remis en main propre à votre client,
  * Ou encore de l'envoyer en [signature électronique](/les-options/pourquoi-des-options/signature-electronique.md) (si le devis est finalisé).

***

## Enregistrer

Cliquez sur la disquette pour enregistrer votre devis.

<div align="left"><figure><img src="/files/v6xMFkB82qUzF6rlEn3B" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

* Pour éviter tout perte de données, à cause d'une panne de courant par exemple, ou en fermant votre navigateur par erreur, pensez à activer la [sauvegarde automatique](#options).\
  Vous n'aurez plus besoin d'enregistrer votre devis, ce sera fait automatiquement.

***

## Finaliser

Votre devis est terminé ? Cliquez sur le bouton "Finaliser".

<div align="left"><figure><img src="/files/CoIAysfCvHMw1bpT78u4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Un devis finalisé :&#x20;

* Ne peut plus être modifié, il faudra le repasser en brouillon.
* Peut être [transmis à votre client](#previsualiser), par mail, en signature électronique, ou remis en main propre.
* Peut être facturé, en facture d'acompte, ou en facture de travaux.

***

## Facturer

Votre client a accepté votre devis ? \
C'est le moment de le facturer.

<div align="left"><figure><img src="/files/D9FbqxRngzwCjOF6sWam" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

* Choisissez la facture d'acompte si vous avez perçu un acompte AVANT de commencer les travaux.
  * La facture d'acompte est obligatoire.
* Choisissez la facture de travaux si les travaux sont en cours (1ère situation de travaux) ou si les travaux sont terminés, et facturés en une seule fois.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docv5.progbat.com/le-menu-principal/devis-factures/devis/onglets-parametres-et-actions.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.