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Cliquez sur le bouton "Historique et documents", pour afficher l'historique du devis, et les documents liés, notamment les factures.
Cliquez sur le bouton "Prévisualiser" pour afficher votre devis au format pdf.
La page de prévisualisation vous permettra :
D'envoyer le devis par mail à votre client,
De le télécharger au format pdf,
De préciser que vous l'avez remis en main propre à votre client,
Cliquez sur la disquette pour enregistrer votre devis.
Votre devis est terminé ? Cliquez sur le bouton "Finaliser".
Un devis finalisé :
Ne peut plus être modifié, il faudra le repasser en brouillon.
Peut être facturé, en facture d'acompte, ou en facture de travaux.
Votre client a accepté votre devis ? C'est le moment de le facturer.
Choisissez la facture d'acompte si vous avez perçu un acompte AVANT de commencer les travaux.
La facture d'acompte est obligatoire.
Choisissez la facture de travaux si les travaux sont en cours (1ère situation de travaux) ou si les travaux sont terminés, et facturés en une seule fois.
Le vrai numéro du devis, conforme à votre , sera attribué au moment de la .
Cliquez sur ce lien pour ouvrir la , document permettant de visualiser et contrôler les matériaux et main d'œuvre nécessaires, la marge, et de réaliser diverses actions automatisées comme des commandes fournisseur en rapport avec le devis.
Cliquez sur pour ouvrir la GED liée au devis, et accéder en un clic à la GED du client et du chantier automatiquement rattachés.
C'est ici que la copie signée de votre devis sera automatiquement archivée si vous utilisez
Si vous souhaitez proposer une ou plusieurs variantes du devis à votre client, il est recommandé de faire une "Nouvelle révision". (voir ci-après)
En cliquant sur cette action, un avenant pour le même client et le même chantier sera créé, mais sans aucun contenu.
Si vous souhaitez intégrer des lignes de votre devis dans l'avenant, sélectionnez les lignes souhaitées dans le devis, et dans le menu de ligne, sélectionnez "Un avenant" dans le choix de création de documents
Ces colonnes peuvent vous être utiles pour la réalisation de votre devis, mais ne seront pas affichées sur le devis que vous remettrez à votre client.
Cliquez sur le bouton dans l'entête de la page.
Le devis type est une fonctionnalité particulièrement simple, rapide et puissante pour réaliser en quelques clics un devis client avec des prestations que vous vendez régulièrement.
Si vous souhaitez créer un devis type avec seulement quelques lignes du devis client,
Le contenu de votre devis sera totalement remplacé par les données importées.
De choisir le que vous souhaitez utiliser. Le dernier modèle utilisé est appliqué par défaut.
Ou encore de l'envoyer en (si le devis est finalisé).
Pour éviter tout perte de données, à cause d'une panne de courant par exemple, ou en fermant votre navigateur par erreur, pensez à activer la . Vous n'aurez plus besoin d'enregistrer votre devis, ce sera fait automatiquement.
Peut être , par mail, en signature électronique, ou remis en main propre.
L'utilisation des documents privés nécessite l'
Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas de numéros de lignes, ou si la numérotation ne doit pas suivre une logique chronologique.
Activez cette option pour afficher les totaux des colonnes Total H.T, Temps prévu, Déboursé et Marge
Cet affichage concerne uniquement le formulaire, les compositions ne seront pas affichées sur le document client.
