Importer mes contacts

Vous avez déjà un fichier clients, fournisseurs ou sous-traitant, que vous souhaitez transférer sur ProGBat ?

  • Ouvrez la page des paramètres en cliquant sur les petites roues crantĂ©es en haut Ă  droite de la page :

  • Puis sur la vignette "Importer mes donnĂ©es" de la section "Gestion de mes donnĂ©es".

Préparation du fichier à importer

  • Votre fichier doit ĂŞtre au format Excel (xlsx) ou Csv (csv)

  • VĂ©rifiez que la première ligne contienne des titres de colonnes, ce sera plus pratique lors de l'importation. Par exemple :

  • Le fichier doit contenir au moins le nom du client si c'est un particulier, ou le nom de l'entreprise si c'est un professionnel.

  • Si le client est un professionnel :

    • Vous pouvez renseigner en plus du nom de l'entreprise le nom et prĂ©nom d'un contact chez le client.

    • Si vous souhaitez importer plusieurs contacts chez le mĂŞme client :

      • Le nom ET l'adresse de l'entreprise doivent ĂŞtre rĂ©pĂ©tĂ©s exactement sur chaque ligne,

      • PrĂ©cisez sur chaque ligne le nom/prĂ©nom du contact, son email, son tĂ©lĂ©phone fixe et/ou mobile

    • Si un client a plusieurs adresses :

      • Le nom de l'entreprise doit ĂŞtre rĂ©pĂ©tĂ© exactement sur chaque ligne.

Import du fichier

  • Choisissez le type de Contact Ă  importer. Cet article dĂ©taille l'import du fichier client, mais la procĂ©dure est exactement la mĂŞme quel que soit le type de contact Ă  importer.

  • SĂ©lectionnez votre fichier Ă  importer, en cliquant dans le champ correspondant.

  • Si votre fichier contient les titres de colonne en première ligne (fortement recommandĂ©), activez l'option comme sur l'image.

  • Si votre fichier est un fichier .csv, prĂ©cisez le sĂ©parateur des colonnes et l'encodage du fichier.

Généralement, vous n'avez pas à modifier le séparateur et l'encodage du fichier, sauf éventuellement si le fichier est issu d'un logiciel américain.

  • Cliquez sur "Analyser le fichier"

  • Faites correspondre les colonnes de votre fichier (Ă  droite) avec les colonnes de ProGBat (Ă  gauche)

  • Cliquez sur le bouton "Suivant"

  • Un aperçu vous permettra de vous assurer que vos donnĂ©es sont dans les bonnes colonnes.

  • Si vous ĂŞtes satisfait(e), importez le fichier.

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