Importer mes contacts

Vous avez déjà un fichier clients, fournisseurs ou sous-traitant, que vous souhaitez transférer sur ProGBat ?

• Ouvrez la page des paramètres en cliquant sur les petites roues crantées en haut à droite de la page :

• Puis sur la vignette "Importer mes données" de la section "Gestion de mes données".

Préparation du fichier à importer

• Votre fichier doit être au format Excel (xlsx) ou Csv (csv)

• Vérifiez que la première ligne contienne des titres de colonnes, ce sera plus pratique lors de l'importation. Par exemple :

  
• Le fichier doit contenir au moins le nom du client si c'est un particulier, ou le nom de l'entreprise si c'est un professionnel.

• Si le client est un professionnel :

  • Vous pouvez renseigner en plus du nom de l'entreprise le nom et prénom d'un contact chez le client.

  • Si vous souhaitez importer plusieurs contacts chez le même client :

    • Le nom ET l'adresse de l'entreprise doivent être répétés exactement sur chaque ligne,

    • Précisez sur chaque ligne le nom/prénom du contact, son email, son téléphone fixe et/ou mobile

  • Si un client a plusieurs adresses :

    • Le nom de l'entreprise doit être répété exactement sur chaque ligne.

Import du fichier

• Choisissez le type de Contact à importer. Cet article détaille l'import du fichier client, mais la procédure est exactement la même quel que soit le type de contact à importer.

  
• Sélectionnez votre fichier à importer, en cliquant dans le champ correspondant.

• Si votre fichier contient les titres de colonne en première ligne (fortement recommandé), activez l'option comme sur l'image.

• Si votre fichier est un fichier .csv, précisez le séparateur des colonnes et l'encodage du fichier.

Généralement, vous n'avez pas à modifier le séparateur et l'encodage du fichier, sauf éventuellement si le fichier est issu d'un logiciel américain.

• Cliquez sur "Analyser le fichier"

• Faites correspondre les colonnes de votre fichier (à droite) avec les colonnes de ProGBat (à gauche)

  
• Cliquez sur le bouton "Suivant"

• Un aperçu vous permettra de vous assurer que vos données sont dans les bonnes colonnes.

• Si vous êtes satisfait(e), importez le fichier.