Gestion des droits d'accès

La gestion des droits permet d'autoriser ou de bloquer l'accès de vos utilisateurs à certaines fonctionnalités du logiciel.

La gestion des droits est disponible durant votre période d'essai.

Si vous ne souhaitez pas souscrire à l'option "Gestion des droits" à l'issue de votre période d'essai, les droits attribués à vos utilisateurs seront par défaut les droits "Utilisateur".

Voir la gestion des droits par défaut

Concept de la gestion des droits :

• Vous définissez un ou plusieurs "rôles".

  • Par exemple, vous pouvez créer un rôle "Conducteur de travaux", un rôle "Commercial", etc...

• Chaque rôle contient un certain nombre de droits ou restrictions.

• Il suffit ensuite d'attribuer un rôle à un utilisateur pour lui appliquer les droits d'utilisation correspondant à sa fonction.

Créer un nouveau rôle

• Depuis la liste des utilisateurs, cliquez sur "Gestion des droits".

• Cliquez sur le bouton "Gestion des droits"

• Cliquez sur le bouton "Nouveau rôle" et donnez un nom à ce rôle

• Activez uniquement les fonctionnalités que vous souhaitez autoriser pour ce rôle.

• Vous pouvez créer autant de rôles que nécessaires.

• Vous pouvez modifier un rôle à tout moment, simplement en le sélectionnant dans la liste.

• Dès qu'un rôle est modifié, tous les utilisateurs qui en dépendent voient leurs droits immédiatement modifiés.

Attribuer un rôle à un utilisateur

• Ouvrez la fiche d'un utilisateur à partir de la liste des utilisateurs

• Dans le champs "Droits", sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur

• Validez.

Documents privés

Un devis ou une facture peuvent être privés, c'est à dire consultables ou modifiables uniquement par l'utilisateur qui l'a créé, le charge d'affaire désigné, ou un administrateur du compte.

2 permissions autorisent un utilisateur à consulter, modifier/supprimer les devis ou les factures privées.

Liste des autorisations

Administration

• Paramétrage de votre entreprise

• Gestion des utilisateurs et droits d'accès

• Gestion des modèles de documents

• Gestion de votre compte.

Tiers

• Consulter les fiches clients

• Créer / modifier / supprimer des clients

• Consulter les fiches fournisseurs

• Créer / modifier / supprimer des fournisseurs

• Consulter les fiches des tiers (autres que clients et fournisseurs)

• Créer / modifier / supprimer des tiers (autres que clients et fournisseurs)

• Gérer la liste des types de tiers

Affaires / Chantiers

• Consulter les fiches chantier

• Créer / modifier / supprimer des chantiers

• Consulter les devis

• Créer / modifier / supprimer des devis

• Modifier / supprimer les devis privés (d'autres utilisateurs)

• Créer / modifier / supprimer des devis type

• Imprimer les devis

• Consulter les factures client

• Créer / modifier / supprimer des factures clients

• Modifier / supprimer les factures client privées (d'autres utilisateurs)

• Imprimer les factures clients

• Gérer le planning de chantier

Achats

• Consulter les commandes fournisseurs

• Créer / modifier / supprimer des commandes fournisseurs

• Imprimer les commandes fournisseurs

• Consulter les bons de livraison

• Créer / modifier / supprimer des bons de livraison

• Consulter les factures fournisseurs

• Créer / modifier / supprimer des factures fournisseurs

Bibliothèque d'Eléments / Ouvrages

• Consulter les éléments du catalogue

• Créer / modifier / supprimer des éléments du catalogue

• Consulter les ouvrages du catalogue

• Créer / modifier / supprimer des ouvrages du catalogue

Personnel

• Consulter les fiches du personnel

• Gérer les fiches du personnel

• Consulter les heures travaillées

• Saisir les heures de travail

Gestion / Comptabilité

• Voir les statistiques de l'activité

• Voir les opérations bancaires

• Saisir des opérations bancaires

• Paramétrage comptable

• Exports comptables

Fichiers

• Accéder à l'espace d'archivage ProGBox

• Accéder à la galerie d'images

Utilisateur

• Modifier ses préférences (Envois de documents, taux de TVA, ...etc)

• Accéder à mon agenda

Support

• Accéder au support technique

Les rôles par défaut

Ces rôles sont prédéfinis, et utilisables sans souscrire à l'option "Gestion des droits".

Ils ne sont pas modifiables.

• L' administrateur a accès à toutes les fonctionnalités de la licence activée, sans aucune restriction

• L' utilisateur n'a pas accès à certaines fonctionnalités et données "sensibles" :

  • Paramétrage du compte

  • Gestion des utilisateurs

  • Personnalisation des modèles de document

  • Chiffres clés (dont Chiffres d'affaires sur le tableau de bord)

  • Analyse de la rentabilité du chantier

  • Liste des règlements (mais il pourra bien sûr les saisir)

  • Export de données

  • Données comptables

• L' expert-comptable a accès uniquement :

  • À la consultation des factures de vente et d'achat

  • Au paramétrage de l'entreprise et des modèles de documents

  • Aux exports comptables

  • À la ProGBox pour exporter vos factures client en un clic
  • Au menu "Assistance".