LogoLogo
  • 🙂Bienvenue
  • ASSISTANCE
    • La documentation
    • Les tutos vidéo
    • Le support technique
    • Que deviennent mes demandes d'amélioration du logiciel après en avoir fait part à l'équipe support ?
  • Pour bien démarrer
    • Tester ProGBat
    • Paramétrage
      • Paramètres de l'entreprise
        • Informations générales
        • Adresses
        • Assurances et conditions générales
        • Horaires
        • Marges
        • Numéro des documents
        • TVA
        • Comptes bancaires
        • Autres paramètres
        • Attestation de conformité
      • Utilisateurs
        • Créer, modifier, supprimer un utilisateur
        • Gestion des droits d'accès
      • Mon offre ProGBat
    • Démarrer avec ProGBat
      • Personnaliser le tableau de bord
      • Importer mes contacts
      • Importer une bibliothèque
        • Importer mes fournitures
        • Importer mes ouvrages
        • Importer un tarif fournisseur
      • Importer mes devis et factures
        • Importer mes devis
        • Poursuivre la facturation faite sur mon ancien logiciel
  • Les fonctionnalités principales
    • Accueil
    • Tableaux de suivi
    • Devis / Factures
      • Devis
        • Mentions obligatoires du devis
        • Créer un devis
        • Onglets, paramètres et actions
        • L'entête du devis
        • Les lignes du devis
          • Créer une ligne de devis
          • Saisir une ligne de devis
          • Fonctionnalités avancées
        • Chiffrer un devis
        • Le pied du devis
        • La synthèse du devis
        • Finaliser et envoyer un devis
        • Facturer un devis
      • Devis type et BPU
      • Avenant
      • Factures
        • Les différents types de factures
        • Créer une facture
        • Annuler ou modifier une facture
        • Onglets, paramètres et actions
        • L'entête de la facture
        • Les lignes de la facture
        • Le pied de la facture
        • Finaliser et envoyer une facture
      • Echéances
      • Attestations de TVA
    • Chantiers / Personnel
      • Chantiers
        • Créer un chantier
        • Gestion de chantier, analyse et pilotage
      • Planning
        • Planning chantier
        • Affecter du personnel
      • Saisie des heures
        • Saisie des heures "au bureau"
        • Saisie des heures par les salariés et chefs d'équipes
        • Consulter et exporter les heures
      • Personnel
        • La liste du personnel
        • La fiche personnel / salarié
        • Horaires spécifiques
      • Bons d'intervention
    • Contacts
      • Clients
        • Créer un client
        • La fiche client
      • Prospects
      • Fournisseurs
        • Créer un fournisseur
        • La fiche fournisseur
      • Sous-traitants
    • Dépenses
      • Commande fournisseur
      • Commande sous-traitant
      • Livraisons
      • Transferts matériaux
      • Factures d'achat
        • Saisie des factures fournisseurs
        • Photographier les tickets de caisse
        • Facture électronique reçue par PDP
    • Bibliothèque
      • Eléments
        • Fournitures
        • Main d'oeuvre
        • Location
        • Sous-traitance
        • Outillage
      • Ouvrages
        • Gestion des ouvrages
        • Les ouvrages composés
      • Textes
      • BatiChiffrage©
        • Utiliser BatiChiffrage©
    • Service juridique
      • ChatBot IA et Hotline Juridique
      • Base de modèles de documents
      • Consultations avocats en visioconférence
      • Recouvrement de factures impayées
        • Conditions d'accès au service de recouvrement amiable
        • Dépôt de ma facture et suivi
        • Paiement de la commission
    • Comptabilité
      • Exports comptables
      • TVA sur encaissement
      • Paramétrage comptable
      • Archives
      • Chiffres clés
    • Règlements
      • Encaissement d'une facture client
      • Paiement d'une facture fournisseur
      • Réclamer et encaisser une retenue de garantie
    • Assistance
  • Les plus de ProGBat
    • La page d'accueil
    • Les onglets
    • Les listes
    • Les accès rapides
    • Les formulaires et zones de saisie
    • Les minutes de calcul ou modèles de calcul
    • Les modèles de documents
    • Les documents privés
    • Gestion de stocks
    • ProGBox - Archivage de documents
    • La panic'room
  • Application mobile
  • Les options
    • Pourquoi des options ?
      • Souscrire une option
      • Assistance juridique et recouvrement
      • Accès compagnons
      • Bibliothèques BatiChiffrage©
      • Connexion comptes bancaires
      • Connexions comptables
        • Mes outils de gestion externe
          • Pennylane
          • MEG (mon expert en gestion)
        • Mes outils comptables (en option)
          • ACD
          • MyUnisoft
          • Cegid Loop
          • Inqom
          • Sage 100 FR
          • Sage Génération Experts
          • Sage BOB 50
      • Connexions supplémentaires
      • Gestion des droits
      • Maintenance et interventions
        • Matériels installés
        • Contrat de maintenance
        • Interventions
      • Océrisation
      • Signature électronique
      • Stockage ProGBox
  • Conformité
    • La signature électronique
    • Attestation de conformité
    • La facture électronique
Propulsé par GitBook
Sur cette page
  • Concept de la gestion des droits :
  • Créer un nouveau rôle
  • Attribuer un rôle à un utilisateur
  • Documents privés
  • Liste des autorisations
  • Les rôles par défaut
Exporter en PDF
  1. Pour bien démarrer
  2. Paramétrage
  3. Utilisateurs

Gestion des droits d'accès

PrécédentCréer, modifier, supprimer un utilisateurSuivantMon offre ProGBat

Dernière mise à jour il y a 2 mois

La gestion des droits permet d'autoriser ou de bloquer l'accès de vos utilisateurs à certaines fonctionnalités du logiciel.

La gestion des droits est disponible durant votre période d'essai.

Si vous ne souhaitez pas souscrire à l'option "Gestion des droits" à l'issue de votre période d'essai, les droits attribués à vos utilisateurs seront par défaut les droits "Utilisateur".

Concept de la gestion des droits :

  • Vous définissez un ou plusieurs "rôles".

    • Par exemple, vous pouvez créer un rôle "Conducteur de travaux", un rôle "Commercial", etc...

  • Chaque rôle contient un certain nombre de droits ou restrictions.

  • Il suffit ensuite d'attribuer un rôle à un utilisateur pour lui appliquer les droits d'utilisation correspondant à sa fonction.

Créer un nouveau rôle

  • Depuis la liste des utilisateurs, cliquez sur "Gestion des droits".

  • Cliquez sur le bouton "Gestion des droits"

  • Cliquez sur le bouton "Nouveau rôle" et donnez un nom à ce rôle

  • Activez uniquement que vous souhaitez autoriser pour ce rôle.

  • Vous pouvez créer autant de rôles que nécessaires.

  • Vous pouvez modifier un rôle à tout moment, simplement en le sélectionnant dans la liste.

  • Dès qu'un rôle est modifié, tous les utilisateurs qui en dépendent voient leurs droits immédiatement modifiés.

Attribuer un rôle à un utilisateur

  • Ouvrez la fiche d'un utilisateur à partir de la liste des utilisateurs

  • Dans le champs "Droits", sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur

  • Validez.

Documents privés

Un devis ou une facture peuvent être privés, c'est à dire consultables ou modifiables uniquement par l'utilisateur qui l'a créé, le charge d'affaire désigné, ou un administrateur du compte.

2 permissions autorisent un utilisateur à consulter, modifier/supprimer les devis ou les factures privées.

Liste des autorisations

Administration

  • Paramétrage de votre entreprise

  • Gestion des utilisateurs et droits d'accès

  • Gestion des modèles de documents

  • Gestion de votre compte.

Tiers

  • Consulter les fiches clients

  • Créer / modifier / supprimer des clients

  • Consulter les fiches fournisseurs

  • Créer / modifier / supprimer des fournisseurs

  • Consulter les fiches des tiers (autres que clients et fournisseurs)

  • Créer / modifier / supprimer des tiers (autres que clients et fournisseurs)

  • Gérer la liste des types de tiers

Affaires / Chantiers

  • Consulter les fiches chantier

  • Créer / modifier / supprimer des chantiers

  • Consulter les devis

  • Créer / modifier / supprimer des devis

  • Modifier / supprimer les devis privés (d'autres utilisateurs)

  • Créer / modifier / supprimer des devis type

  • Imprimer les devis

  • Consulter les factures client

  • Créer / modifier / supprimer des factures clients

  • Modifier / supprimer les factures client privées (d'autres utilisateurs)

  • Imprimer les factures clients

  • Gérer le planning de chantier

Achats

  • Consulter les commandes fournisseurs

  • Créer / modifier / supprimer des commandes fournisseurs

  • Imprimer les commandes fournisseurs

  • Consulter les bons de livraison

  • Créer / modifier / supprimer des bons de livraison

  • Consulter les factures fournisseurs

  • Créer / modifier / supprimer des factures fournisseurs

Bibliothèque d'Eléments / Ouvrages

  • Consulter les éléments du catalogue

  • Créer / modifier / supprimer des éléments du catalogue

  • Consulter les ouvrages du catalogue

  • Créer / modifier / supprimer des ouvrages du catalogue

Personnel

  • Consulter les fiches du personnel

  • Gérer les fiches du personnel

  • Consulter les heures travaillées

  • Saisir les heures de travail

Gestion / Comptabilité

  • Voir les statistiques de l'activité

  • Voir les opérations bancaires

  • Saisir des opérations bancaires

  • Paramétrage comptable

  • Exports comptables

Fichiers

  • Accéder à l'espace d'archivage ProGBox

  • Accéder à la galerie d'images

Utilisateur

  • Modifier ses préférences (Envois de documents, taux de TVA, ...etc)

  • Accéder à mon agenda

Support

  • Accéder au support technique

Les rôles par défaut

Ils ne sont pas modifiables.

  • L' administrateur a accès à toutes les fonctionnalités de la licence activée, sans aucune restriction

  • L' utilisateur n'a pas accès à certaines fonctionnalités et données "sensibles" :

    • Paramétrage du compte

    • Gestion des utilisateurs

    • Personnalisation des modèles de document

    • Chiffres clés (dont Chiffres d'affaires sur le tableau de bord)

    • Analyse de la rentabilité du chantier

    • Liste des règlements (mais il pourra bien sûr les saisir)

    • Export de données

    • Données comptables

  • L' expert-comptable a accès uniquement :

    • À la consultation des factures de vente et d'achat

    • Au paramétrage de l'entreprise et des modèles de documents

    • Aux exports comptables

    • Au menu "Assistance".

Ces rôles sont prédéfinis, et utilisables sans souscrire à l'option "".

À la pour exporter vos factures client en un clic

Gestion des droits
ProGBox
Voir la gestion des droits par défaut
les fonctionnalités