Onglets, paramètres et actions
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Cliquez sur les 3 petits points dans l'entête de la page
La seule action possible est l'annulation de la facture.
Cliquez sur la roue crantée dans l'entête de la page
Cliquez sur le bouton "Historique et documents", pour afficher l'historique de la facture, et les documents liés :
Le devis et les éventuels avenants intégrés,
La facture d'acompte, et les éventuelles factures d'avancement liées.
Accédez aux documents liés en cliquant sur le petit œil.
Prévisualisez ou envoyez les documents liés en cliquant sur le petit avion.
Retrouvez ici le ou les devis liés à cette facture.
Accédez à un devis en cliquant sur le petit oeil.
Comme depuis le menu d'action, vous pouvez ajouter un avenant depuis l'historique.
Retrouvez ici les factures liées à cette facture, comme la facture d'acompte, ou les éventuelles factures d'avancement (situations de travaux).
Vous pouvez créer la situation suivante depuis l'historique.
Si vous consultez la situation n° 2 et que vous avez déjà réalisé 4 situations, la nouvelle situation sera bien la n° 5.
Vous pouvez ici saisir le règlement reçu pour cette facture, ou le rapprocher de vos opérations bancaires si vous avez connecté votre banque à ProGBat.
Dans certains cas, il peut être utile de considérer la facture comme "réglée", même si aucun règlement n'a été effectué. Par exemple :
Vous savez que votre client ne vous paiera jamais le solde,
Vous avez établi un avoir direct, geste commercial par exemple, et le client vous a donc payé le montant de la facture, moins le montant de l'avoir :
Saisissez ou rapprochez le montant reçu. La facture sera en règlement partiel.
Soldez la facture sans règlement, pour qu'elle ne soit plus considérée comme impayée,
Si un ou plusieurs règlements ont été saisis ou rapprochés pour cette facture, ils seront affichés ici.
Cliquez sur le règlement que vous souhaitez modifier ou annuler, et suivez les informations du formulaire.
Cliquez sur la disquette pour enregistrer votre facture.
Pour éviter tout perte de données, à cause d'une panne de courant par exemple, ou en fermant votre navigateur par erreur, pensez à activer la sauvegarde automatique. Vous n'aurez plus besoin d'enregistrer votre facture, ce sera fait automatiquement.
Cliquez sur le bouton "Prévisualiser / Finaliser" pour afficher votre facture au format pdf.
La page de prévisualisation permet :
De choisir le modèle de facture que vous souhaitez utiliser. Le dernier modèle utilisé est appliqué par défaut.
D'envoyer la facture par mail à votre client,
De le télécharger au format pdf,
De préciser que vous l'avez remis en main propre à votre client.
Cliquez sur le bouton "Envoyer" pour afficher votre facture au format pdf.
D'afficher la facture au format pdf telle qu'elle a été finalisée et archivée.
D'envoyer la facture par mail à votre client,
De le télécharger au format pdf,
De préciser que vous l'avez remis en main propre à votre client.
Activez à gauche de l'écran le "Récapitulatif des règlements et du marché".
En cochant la case "Récapitulatif des règlements et du marché", ProGBat ajoutera à la fin de la facture une page supplémentaire en annexe, comprenant :
👉 Le ou les règlements réalisés pour cette facture, et le restant dû à la date de l'édition
👉 Un récapitulatif du marché, avec :
L'ensemble des factures (acomptes, situations) du chantier
Leur état de règlement
Le montant des travaux restant à facturer
Le cumul des retenues de garanties
Le montant total restant dû au jour de l'édition.
Si vous annulez une facture par un avoir d'annulation, la facture et l'avoir seront automatiquement considérés comme soldés.
Le bouton "Enregistrer" n'est disponible qu'en mode brouillon.
Le bouton "Prévisualiser / Finaliser" n'est disponible qu'en mode brouillon.
Le bouton "Envoyer" n'est disponible qu'en mode finalisée.
Conformément à la réglementation, vos factures finalisées sont archivées, et inaltérables. Vous ne pouvez pas modifier l'aspect de la facture en utilisant un autre modèle, comme vous le feriez avec une facture en mode brouillon.
