Tableaux de suivi

Utilisez les boards automatiques proposés par défaut (bientôt), et créez vos propres board selon vos besoins et vos habitudes de travail.

Les tableaux de suivi ont été ajouté il y a peu de temps, et sont encore en version "bétâ".

De nombreuses évolutions seront apportées tout au long de l'année 2025, notamment avec les boards automatiques, l'assignation de tâches, et bien d'autres fonctionnalités. Merci de votre patience et de votre compréhension.

Le plus souvent utilisé dans les logiciels de gestion de projet, les tableaux de suivi, communément appelés "boards", ont été adapté à votre métier pour suivre de manière très efficace la relation client (comme un CRM), l'avancement de vos devis, de vos travaux, de votre facturation, dans un environnement totalement personnalisable.

Ce tableau de suivi, comparable à un CRM simplifié, vous offre une visibilité claire et en temps réel sur l'avancement de vos devis, de vos travaux ou de votre facturation.

Cet outil est entièrement adaptable à vos besoins. Chaque colonne du tableau représente une étape clé de votre projet, que nous définissons ensemble. Par exemple, nous pourrions inclure des colonnes telles que :

• "Devis transmis"

• "Travaux en cours d'exécution"

• "Facture en attente de règlement"

• "Date d'exécution"

L'avantage majeur de ce tableau réside dans sa personnalisation. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les colonnes en fonction de vos priorités. Les dates limites vous permettent de suivre avec précision l'évolution du projet et de vous informer à chaque étape cruciale.

Les avantages que vous en retirerez sont nombreux :

• Transparence: Vous bénéficiez d'une vue d'ensemble claire et actualisée de l'état de votre projet.

• Réactivité accrue: Les dates d'exécution vous aident à anticiper d'éventuels retards cela vous permet de relancer vos clients.

• Personnalisation sur mesure: L'outil s'adapte parfaitement à votre projet.

• Suivi des relances : pour les devis et les factures par exemples, avoir un suivi directement visuel de vos relances.

En résumé, ce tableau de suivi est un instrument de collaboration efficace et transparent. Il vous offre une tranquillité d'esprit en vous permettant de garder le contrôle sur votre projet.

Comment bien utiliser le tableau de suivi 👍

Vous avez deux possibilités pour intégrer vos devis par exemple au tableau de suivi.

1. Directement depuis la liste de vos devis, grâce aux choix multiples "+ ajouter au tableau de suivi", vous pourrez sélectionner les devis que vous souhaitez ajouter dans votre tableau de suivi.

1. En accédant au tableau de suivi, vous pouvez ajouter vos devis en cliquant sur "+ ajouter une vignette"

Une fois les devis ajoutée à votre tableau de suivi, vous pourrez déplacer vos vignettes d'une colonne à l'autre