Interventions

Créer un bon d'intervention 👍

Création et gestion d'un bon d'intervention

La création d'un bon d'intervention est une étape cruciale dans la gestion de chantier et du module de maintenance. Il peut être initié de plusieurs manières :

• Directement depuis un bouton dédié :

  • Un bouton spécifique dans l'interface du logiciel permet de créer un bon d'intervention rapidement.

• Via la fiche chantier, onglet "Travaux" :

  • Les bons d'intervention peuvent être générés à partir de la fiche chantier, dans l'onglet "Travaux", pour une liaison directe avec le projet.

• À partir d'un contrat de maintenance :

  • Si un contrat de maintenance est en place, il peut servir de base pour créer un bon d'intervention, assurant la cohérence avec les obligations contractuelles.

• À partir d'un devis :

  • Lorsqu'un devis est accepté, il peut servir de base pour la création d'un bon d'intervention, facilitant ainsi le transfert des informations et assurant la cohérence entre les documents.

Une fois le bon d'intervention créé, les étapes suivantes sont essentielles :

1. Création et contenu de l'intervention :

• Informations générales :

  • La partie gauche du bon d'intervention affiche les informations générales relatives à l'intervention.

• Tâches à effectuer :

  • Les tâches définies dans le contrat de maintenance (ou ajoutées manuellement) sont affichées.

  • L'utilisateur peut cocher les tâches à réaliser lors de l'intervention spécifique.

• Commentaires :

  • Des commentaires peuvent être ajoutés :

    • Commentaires spécifiques aux tâches.

    • Commentaire général sur l'intervention.

    • Commentaire destiné uniquement à l'intervenant.

2. Planification et exécution :

• Affectation d'un intervenant :

  • Si un intervenant est défini pour le contrat et qu'il dispose d'un accès compagnon (application mobile), il peut :

    • Consulter le bon d'intervention sur son application mobile.

    • Remplir le bon d'intervention directement depuis l'application.

3. Finalisation et facturation :

• Signature du client :

  • Obtenir la signature du client sur le bon d'intervention une fois les travaux achevés.

  • Il est possible de faire signer le client de différentes manières, notamment au doigt sur un appareil mobile, ou via d'autres méthodes de signature électronique.

• Rapport d'intervention :

  • Rédiger et envoyer un rapport d'intervention détaillé au client.

• Facturation :

  • Générer la facture au besoin :

    • Depuis le bon d'intervention.

    • Depuis le contrat de maintenance.

  • Les options de facturation classiques sont disponibles.

4. Suivi :

• Assurer un suivi rigoureux de toutes les interventions, qu'elles concernent un chantier unique ou plusieurs.

• Utiliser les statuts des interventions (Planifiée, En cours, Terminée, Facturée) pour une gestion efficace et un contrôle précis.

Points importants :

• La signature électronique, y compris la signature au doigt, simplifie et accélère le processus de validation des interventions.

• L'accès compagnon permet aux intervenants de consulter et de remplir les bons d'intervention sur le terrain.