Copie, Révision, Avenant
▶️ Uniquement si le devis n'est pas en mode brouillon
Copier un devis
Ceci permet de copier le devis, généralement pour faire un devis quasiment identique pour un autre chantier.
💡 Si vous souhaitez proposer une ou plusieurs versions du devis à votre client, il est recommandé de faire une "Nouvelle révision". (voir ci-après)
Nouvelle révision
Vous êtes souvent amené à proposer à votre client une, deux, trois versions d'un même devis, en modifiant à chaque fois une prestation, une quantité, un prix....
La solution qui paraît la plus simple est de modifier à chaque fois le devis original. Mais comment faire si au bout de la 4ème version, le client préfère finalement la première.... que vous avez modifié 3 fois ?
Proposez plusieurs versions d'un même devis à votre client en créant des révisions :
Vous aller réaliser une copie exacte du devis, pour le même client et le même chantier.
La révision va conserver le même numéro de devis, et ajoutera un numéro de révision (R1, R2, etc...).
Toutes les révisions sont directement accessibles depuis "Historique et documents", pour passer de l'une à l'autre en un clic et sans recherches.
Si votre client accepte une des révisions, toutes les autres auront automatiquement le statut "Refusé".
▶️ Uniquement si le devis est accepté
Créer un avenant
Le devis est déjà signé, voire déjà facturé en partie, et vous devez réaliser des travaux supplémentaires, ou modificatifs ? Réalisez un avenant, qui pourra être facturé en même temps que le devis initial.
Créer un avenant "vide"
En cliquant sur cette action, un avenant pour le même client et le même chantier sera créé, mais sans aucun contenu.
Vous pourrez remplir cet avenant comme n'importe quel devis.
Créer un avenant depuis une ou plusieurs lignes du devis initial
Si vous souhaitez intégrer des lignes de votre devis dans l'avenant, sélectionnez les lignes souhaitées dans le devis, et dans le menu de ligne, sélectionnez "Un avenant" dans le choix de création de documents.
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