Comment utiliser la documentation ?

• Cliquez en haut à droite de la page sur "Demander ou Rechercher", et faites votre recherche en langage naturel :

  • Tapez par exemple "Je voudrais savoir comment saisir une ligne de devis"

    • 💡 Astuce sur Windows : tapez la touche windows + h, parlez, la phrase s'écrira toute seule

  • La recherche ne trouve aucun résultat, car cette phrase n'existe pas exactement dans la documentation.

  • ✨Mais vous pouvez interroger la documentation par Intelligence Artificielle, en cliquant sur la flèche bleue.

    • Vous obtiendrez une réponse détaillée en quelques secondes, et pourrez affiner votre recherche par les propositions qui vous seront faites par l'IA. ✨

Ou

👉 Naviguez dans les menus à gauche de la page pour accéder aux thèmes et articles qui vous intéressent.

Bienvenue sur la documentation de , la dernière version du leader français des logiciels de devis, facturation et gestion de chantier pour toutes les entreprises du bâtiment.

Découvrez la simplicité et la puissance d'un logiciel 100% en ligne, pour réaliser vos devis et factures, le suivi de vos chantiers, et la gestion de votre entreprise du BTP.

Suivez les nouveautés et évolutions de votre logiciel ProGBat, en temps réel, .

Questions fréquentes

Sélectionnez "Ouvrages" dans la section "Bibliothèque".

Le cœur de métier

Le devis est probablement le document le plus important que vous devez réaliser.

De la qualité de votre chiffrage dépendra votre chiffre d'affaires, l'anticipation de vos besoins, et surtout, la rentabilité de votre chantier et de votre entreprise.

Suivez bien toutes les étapes pour réaliser des devis organisés, détaillés, et bien chiffrés.

Le Support Client de ProGBat : bien plus qu'une assistance technique ! Découvrez comment votre équipe dédiée recueille et analyse vos suggestions pour améliorer le logiciel.

ProGBat est en constante évolution ! Chaque semaine, nous déployons des mises à jour pour améliorer votre expérience. Certaines sont discrètes, d'autres plus visibles, mais toutes contribuent à rendre ProGBat plus performant et plus agréable à utiliser.

Pour vous tenir informés des dernières évolutions apportées au logiciel, à partir de la page de connexion de ProGBat, vous pouvez vous rendre sur https://app.progbat.com/login .

L'évolution de ProGBat est un processus continu, guidé par vos besoins. Chaque suggestion est analysée et prise en compte pour les prochaines mises à jour

Comment est traitée ma demande une fois que je l'ai communiquée à l'équipe Support Client ?

Notre équipe Support Client analyse chaque demande et lui attribue un niveau de priorité afin de garantir une amélioration continue de ProGBat.

Vos demandes sont ensuite enregistrées et centralisées dans un système dédié. La fréquence des demandes permet de mettre en lumière les besoins les plus importants. Nos collaborateurs technique, en collaboration avec les équipes de développement, s'appuient sur ces informations pour planifier les évolutions de chaque module, pour vous offrir un logiciel toujours plus performant.

Sous combien de temps ma demande sera-t-elle prise en compte ?

Nous sommes conscients que vous aimeriez connaître les délais de traitement de vos demandes. Cependant, le nombre important de demandes, leur diversité et leur complexité ne nous permettent pas de vous donner une estimation précise. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour traiter chaque demande le plus rapidement possible, tout en privilégiant la qualité et la cohérence des développements.

ProGBat est un logiciel complexe en constante évolution. Chaque nouvelle fonctionnalité a un impact sur l'ensemble du système. C'est pourquoi nous prenons le temps d'analyser chaque demande et de l'intégrer de manière cohérente. Parfois, des contraintes techniques, des priorités stratégiques ou la complexité d'une demande peuvent retarder son implémentation. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins tout en garantissant la stabilité et la performance de ProGBat.

Cliquez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran , puis sur la vignette "Entreprise".

Vous devez renseigner au minimum l'adresse du siège social de votre entreprise, qui sera automatiquement affichée sur vos documents commerciaux (devis, factures, commandes, ...).

Si besoin, vous pourrez créer autant d'adresses que d'établissements ou de dépôts.

Cliquez sur une adresse dans la liste, ou sur le bouton nouvelle adresse pour afficher le formulaire.

• Identifiant

  • Le logiciel permettant de saisir plusieurs adresse, l'identifiant permet de les différencier facilement.

  • Par exemple : Siège social, Agence 1, ou Agence Nice, Dépôt 1 ou Dépôt rue montaigne, ...

• SIREN / SIRET

  • Le SIREN correspond aux 9 premiers chiffres du SIRET, transmis par L'INSEE. Vous avez déjà dû le saisir dans la section précédente, mais vous pouvez le saisir ou le corriger ici.

  • Le Complément SIRET correspond aux 5 derniers chiffres du SIRET, qui identifie votre établissement (le plus souvent votre seul établissement, c'est à dire le siège social).

• Remplissez simplement les autres informations

  • Adresse, code postal, ville, téléphone, Email

Retrouvez ici les taux de TVA utilisés par votre entreprise, et paramétrés à l'avance selon votre pays.

Si vous aviez besoin de taux de TVA complémentaires, contactez votre support.

▶️ Le texte légal est modifiable par vos soins.

Pour la France, seule la mention d'autoliquidation est requise pour le taux à 0%, et différente selon qu'il s'agisse de sous-traitance, de micro-entreprise, ou de ventes intracommunautaires.

▶️ Pour les taux réduits, la nouvelle mention obligatoire depuis février 2025 est ajoutée automatiquement, ne saisissez rien dans le texte légal lié à ces taux.

Cliquez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran :

Puis sur la vignette "Mon entreprise" de la section "Mon compte".

• Ouvrez la page des paramètres en cliquant sur les petites roues crantées en haut à droite de la page :

• Puis sur la vignette "Importer mes données" de la section "Gestion de mes données".

Paramétrer mon compte ProGBat

La première chose à faire est sans doute de saisir vos informations essentielles, pour que vos premiers devis et factures soient parfaitement conformes à la réglementation.

Importer vos fichiers

Paramétrer mon tableau de bord

Chef d'entreprise, Assistante administrative, Conducteur de travaux, ..., vous n'avez pas tous les mêmes besoins. Voici comment paramétrer l'affichage de votre tableau de bord personnel.

Le paramétrage en image

Le paramétrage en détail

Dans de nombreux cas, il peut être utile de récupérer des devis ou des avancements réalisés sur votre ancien système de gestion, que se soit sur Excel ou sur un autre logiciel.

• Un devis réalisé sur votre ancien système, et que vous devez maintenant facturer sur ProGBat

• Un acompte, déjà reçu ou facturé sur votre ancien système, et que vous devez déduire de la facture de travaux sur ProGBat

• Ou encore réaliser la 4ème situation de travaux, alors que les 3 premières ont été faites par ailleurs.

Retrouvez toutes les précisions sur les articles suivants :

Cliquez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran , puis sur la vignette "Entreprise". Ouvrez la section "Horaires"

Le tableau vous permet de saisir les horaires de l'entreprise, et de définir si une prime repas est prévue pour chacune des journées.

Les horaires définis sur cette page seront affectés automatiquement à vos salariés, mais vous pourrez, pour chaque salarié, définir des horaires spécifiques si besoin.

Cliquez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran , puis sur la vignette "Entreprise". Ouvrez la section "Comptes bancaires"

Comment accéder aux vidéos 👍

• Depuis le logiciel : Rendez-vous sur l'onglet "Assistance -> Tutos vidéos". Vous y trouverez une section dédiée aux vidéos de support, classées par thématique ou fonctionnalité du logiciel.

Assistance par ticket support

Ce système est conçu pour vous permettre de communiquer facilement avec notre équipe de support technique. Vous pouvez utiliser pour par exemple :

• Demander de l'aide : Vous avez des questions sur l'utilisation du logiciel ou besoin d'assistance pour une tâche spécifique ? Notre équipe est là pour vous aider.

• Cliquez sur le menu "Paramètres" en haut à droite de la page,

Le logiciel permet d'ajouter des options et variantes, non comprises dans le total du devis. Le client pourra ainsi connaître le montant total des options, le montant de chaque groupe d'option, le montant de chaque ouvrage, sans que cela ne soit ajouté au total du devis.

Principe de création d'une option

Le principe est de regrouper vos lignes en option dans un titre ou un sous-titre.

1. Créez le titre ou le sous-titre qui contiendra la ou les lignes en option.

Pourquoi définir des horaires ?

Par défaut, les sont affectés à un personnel.

Mais vous pouvez, si besoin, définir des horaires spécifiques pour une personne en particulier.

L'intérêt est principalement de proposer, au moment de la saisie des heures travaillées, les horaires prévus pour cette personne, ou à défaut, les horaires définis pour l'entreprise.

Le paramétrage de votre compte entreprise et de votre espace utilisateur ne prend que quelques minutes.

Il est indispensable pour rendre votre utilisation de ProGBat plus agréable, plus simple, et parfaitement conforme aux réglementations.

• Accédez aux paramètres de l'entreprise en cliquant sur les roues crantées en haut à droite de la page.

• Important, seuls les utilisateurs ayant les droits "administrateurs" ont accès à ce menu.

C'est parti !

Client ou Prospect

La notion de prospect est essentiellement commerciale, vous permettant de bien séparer les contacts pour lesquels des travaux ont été signés ou facturés, et les autres, pour par exemple leur proposer une offre commerciale.

La fiche client et la fiche prospect sont rigoureusement identiques, à l'exception du type "Client" ou "Prospect".

➡️ pour apprendre à créer ou gérer une fiche prospect.

Onglet Fournisseur

Onglet Adresses

Sécurisez l'accès à votre espace ProGBat

La sécurité informatique est un enjeu majeur.

Votre banque vous demande déjà depuis longtemps une authentification multifacteur, de très nombreux services internet du quotidien la proposent également.

Pour sécuriser l'accès à votre compte ProGBat, nous proposons la double authentification.

La double authentification

Si une connexion est demandée depuis un appareil inconnu, un code, envoyé sur votre adresse mail, doit être saisi dans un délai de 90 secondes pour accéder au logiciel.

Sans ce code, impossible d'accéder à votre compte ProGBat.

Ainsi, si vos identifiants et mot de passe étaient dérobés, ou "craqués", le hacker ne pourra pas se connecter à votre compte ProGBat.

Activer l'authentification multifacteur sur ProGBat

La première fois que vous vous connecter

Une fenêtre apparait au centre de l'écran, vous proposant d'activer l'authentification multifacteur.

En acceptant (très recommandé), votre appareil et son navigateur sont reconnus et considérés comme "surs".

Si vous n'avez pas activé l'authentification multifacteur

• Ouvrez le menu "Paramétres" (la roue crantée en haut à droite)

• Cliquez sur la vignette "Authentification Multifacteur" dans la section "Mon profil"

• Activez la fonctionnalité.

Vérifier si l'authentification multifacteur est activée

• Ouvrez le menu "Paramétres" (la roue crantée en haut à droite)

• Cliquez sur la vignette "Authentification Multifacteur" dans la section "Mon profil"

• Si l'authentification multifacteur est activée, vous verrez la liste des appareils connus et validés.

• Sinon, profitez-en pour l'activer, et sécuriser l'accès à votre compte ProGBat.

Désactiver la double authentification

Il n'est pas possible de désactiver la double authentification, pour des raisons de sécurité.

Mais rassurez-vous, un code vous est demandé uniquement au moment de la connexion d'un nouvel appareil, et ne vous sera plus demandé ensuite.

C'est un système de sécurité simple, efficace, et non intrusif !

• Ouvrez la page des paramètres en cliquant sur les petites roues crantées en haut à droite de la page :

• Puis sur la vignette "Importer mes données" de la section "Gestion de mes données".

Préparation du fichier à importer

• Votre fichier doit être au format Excel (xlsx) ou Csv (csv)

• Vérifiez que la première ligne contienne des titres de colonnes, ce sera plus pratique lors de l'importation. Par exemple :
• Le fichier doit contenir au moins le nom du client si c'est un particulier, ou le nom de l'entreprise si c'est un professionnel.

Import du fichier

• Choisissez le type de Contact à importer. Cet article détaille l'import du fichier client, mais la procédure est exactement la même quel que soit le type de contact à importer.
• Sélectionnez votre fichier à importer, en cliquant dans le champ correspondant.

• Si votre fichier contient les titres de colonne en première ligne (fortement recommandé), activez l'option comme sur l'image.

• Cliquez sur "Analyser le fichier"

• Faites correspondre les colonnes de votre fichier (à droite) avec les colonnes de ProGBat (à gauche)
• Cliquez sur le bouton "Suivant"

• Un aperçu vous permettra de vous assurer que vos données sont dans les bonnes colonnes.

Paramètres devis

Enregistrement automatique

• Activez cette fonctionnalité pour que vos devis s'enregistrent automatiquement au fur et à mesure de la saisie.

• Vous pourrez à tout moment désactiver la fonctionnalité pour un devis en particulier, depuis le menu de paramétrage du devis.

Devis publics / privés

• En lien avec l'option "Gestion des droits", activez cette fonctionnalité pour que vos devis soient par défaut "privés".

Paramètres factures

Enregistrement automatique

• Activez cette fonctionnalité pour que vos factures s'enregistrent automatiquement au fur et à mesure de la saisie.

• Vous pourrez à tout moment désactiver la fonctionnalité pour une facture en particulier, depuis le menu de paramétrage de la facture.

Factures publiques / privées

• En lien avec l'option "Gestion des droits", activez cette fonctionnalité pour que vos factures soient par défaut "privées".

Masquer les factures de test

• ProGBat permet de réaliser des factures de test, dans le cadre de l'apprentissage du logiciel par exemple. Mais la réglementation (française) n'autorise pas la suppression des factures de test.

• Activez cette fonctionnalité pour que les factures de test n'apparaissent plus dans la liste des factures.

Exports des données

1. Choisissez si vous préférez exporter les données (d'une liste par exemple) au format .csv ou Excel.

2. Si vous choisissez le format ".csv" :

   1. Précisez l'encodage souhaité (laissez de préférence Latin),

   2. Précisez le séparateur de colonnes (laissez de préférence Point-virgule)

Options d'envoi

Adresse email de l'expéditeur

• Cette adresse email peut être différente de votre adresse de connexion

• Elle peut également être la même pour tous les utilisateurs, s'il s'agit par exemple de l'adresse email de l'entreprise : [email protected] par exemple.

• Cette adresse sera utilisée comme adresse de réponse pour votre destinataire s'il clique sur "Répondre à".

Nom de l'expéditeur

• C'est le nom qui apparaitra sur la messagerie du destinataire.

• Comme l'adresse mail de l'expéditeur, le nom peut être différent du vôtre, et utilisé par plusieurs utilisateurs : "L'équipe Commerciale" par exemple, ou "Le service comptabilité".

M'envoyer une copie des documents par email

Cette fonctionnalité est utile uniquement si vous utiliser le système d'envoi de ProGBat (voir le paragraphe suivant). Dans ce cas, vous ne pourrez pas voir les emails que vous envoyez à vos clients, la copie vous permet de réaliser malgré tout un suivi des emails envoyés.

Modèle de signature email

• Définissez ici votre signature email, qui sera automatiquement ajoutée aux mails que vous transmettez à vos clients depuis ProGBat.

• Vous pouvez utiliser un des modèles prédéfinis (modèles Cynthia, Marc et Léa, du nom de nos développeurs qui les ont conçus pour vous), ou créer de toute pièce votre propre signature.

Méthode d'envoi

Le système d'envoi de ProGBat

Par défaut, ProGBat utilise son propre serveur d'envoi de mails.

Bien que pratique, cette solution a l'inconvénient de considérer plus souvent les mails comme des spams ou indésirables, car le nom du serveur (progbat.com) est différent du nom de votre adresse mail (orange, gmail, outlook, monentreprise.com...).

• Les mails sont envoyés à vos client depuis "[email protected]".

• Il verront d'abord votre adresse et votre nom d'expéditeur, mais ils verront également l'adresse [email protected] comme adresse expéditeur

  • Vos clients peuvent avoir moins confiance (peur du "fishing"), et supprimer le mail sans l'ouvrir.

• En Choisissant "Répondre à" depuis leur système de messagerie, la réponse sera bien envoyé à votre adresse de l'expéditeur.

Votre boite mail

Cette méthode est fortement recommandée.

• Les mails sont envoyés depuis votre vraie adresse expéditeur

  • Vos clients sont en confiance, et il y a peu de risques que vos mails se retrouvent dans leurs spams (pas plus que si envoyez votre mail depuis votre système habituel).

• Vous êtes certain(e) de recevoir la réponse de votre client sur votre boite mail

• Vous retrouverez tous les mails que vous envoyez depuis ProGBat dans votre boite d'envoi habituelle, comme si vous les aviez envoyés comme tous vos autres mails.

Le plus souvent utilisé dans les logiciels de gestion de projet, les tableaux de suivi, communément appelés "boards", ont été adapté à votre métier pour suivre de manière très efficace la relation client (comme un CRM), l'avancement de vos devis, de vos travaux, de votre facturation, dans un environnement totalement personnalisable.

Ce tableau de suivi, comparable à un CRM simplifié, vous offre une visibilité claire et en temps réel sur l'avancement de vos devis, de vos travaux ou de votre facturation.

Cet outil est entièrement adaptable à vos besoins. Chaque colonne du tableau représente une étape clé de votre projet, que nous définissons ensemble. Par exemple, nous pourrions inclure des colonnes telles que :

• "Devis transmis"

• "Travaux en cours d'exécution"

• "Facture en attente de règlement"

• "Date d'exécution"

L'avantage majeur de ce tableau réside dans sa personnalisation. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les colonnes en fonction de vos priorités. Les dates limites vous permettent de suivre avec précision l'évolution du projet et de vous informer à chaque étape cruciale.

Les avantages que vous en retirerez sont nombreux :

• Transparence: Vous bénéficiez d'une vue d'ensemble claire et actualisée de l'état de votre projet.

• Réactivité accrue: Les dates d'exécution vous aident à anticiper d'éventuels retards cela vous permet de relancer vos clients.

• Personnalisation sur mesure: L'outil s'adapte parfaitement à votre projet.

• Suivi des relances : pour les devis et les factures par exemples, avoir un suivi directement visuel de vos relances.

En résumé, ce tableau de suivi est un instrument de collaboration efficace et transparent. Il vous offre une tranquillité d'esprit en vous permettant de garder le contrôle sur votre projet.

Comment bien utiliser le tableau de suivi 👍

Vous avez deux possibilités pour intégrer vos devis par exemple au tableau de suivi.

1. Directement depuis la liste de vos devis, grâce aux choix multiples "+ ajouter au tableau de suivi", vous pourrez sélectionner les devis que vous souhaitez ajouter dans votre tableau de suivi.

1. En accédant au tableau de suivi, vous pouvez ajouter vos devis en cliquant sur "+ ajouter une vignette"

Une fois les devis ajoutée à votre tableau de suivi, vous pourrez déplacer vos vignettes d'une colonne à l'autre

Modifier mon identifiant de connexion

Dans le cadre "Email", cliquez sur le petit crayon.

Saisissez votre nouvel identifiant (adresse mail), et validez

Par mesure de sécurité, un email est envoyé à cette nouvelle adresse, pour confirmer le changement d'identifiant.

Modifier mon mot de passe

Dans le cadre "Mot de passe", cliquez sur le petit crayon.

Saisissez votre mot de passe actuel, et votre nouveau mot de passe.

Par mesure de sécurité, un email est envoyé à votre adresse de connexion, pour confirmer le changement de mot de passe.

La liste des attestations de TVA reste accessible pour retrouver les attestations éditées avant cette date, mais il n'est plus possible d'éditer une nouvelle attestation.

Remplacement de l'attestation de TVA

A ce jour, aucune directive n'a été donnée par la DGFIP pour le contenu du texte remplaçant l'attestation de TVA.

Voici le texte ajouté par ProGBat à vos devis lorsque cela est nécessaire.

Ce texte n'est pas modifiable, et s'applique de manière automatique, pour votre tranquillité et votre sérénité.

Le client certifie par la signature du présent devis que les travaux décrits ici seront effectués dans des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans, ne répondent pas aux conditions d’exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés à être affectés à l’habitation à l’issue des travaux et portent sur des travaux éligibles à l’application du taux réduit de la TVA au sens de l’article 278-0 et suivants du CGI, et notamment ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf, ni à augmenter de plus de 10% la surface de plancher des locaux existants. Ceci annule et remplace l’attestation de TVA selon l’article 278-0 bis A du CGI modifié par l’article 10 undecies du Budget 2025.

Exemple de pied de devis

Catégories par défaut

Le menu contact permet de gérer tous les tiers liés à votre entreprise.

5 catégories sont disponibles par défaut :

• Agence de travail temporaire

• Votre fichier

• Votre fichier

• Votre fichier

• Votre fichier .

▶️ Passer d'une catégorie à l'autre :

• en cliquant sur le nom de la liste, et en sélectionnant la liste souhaitée,

• ou en ouvrant une autre catégorie de contacts depuis le menu principal.

Gérez vos propres catégories de contacts

Créer une catégorie de contacts

• Cliquez sur le nom de la liste

• Cliquez sur "Création d'une catégorie"

• Saisissez le nom de la catégorie

• Précisez si les contacts de cette catégorie sont considérés comme des fournisseurs, pour pouvoir saisir leurs factures dans ProGBat.

Modifier une catégorie de contacts

Vous pouvez modifier uniquement les catégories que vous avez créées, en cliquant sur le petit crayon

Le planning est un outil indispensable, que vous soyez Artisan et réalisant un chantier après l'autre, ou une structure plus importante gérant de nombreux chantiers simultanément.

Artisans, en planifiant vos chantiers, vous pourrez en un clic sur votre portable répondre à votre client sur votre prochaine disponibilité, anticiper facilement les commandes de votre prochain chantier, anticiper votre trésorerie en connaissant la date de fin du chantier et du règlement.

TPE/PME, visualisez votre charge de travail sur une période, découpez vos chantiers en phases, créez des dépendances façon "diagramme de Gant", affectez votre personnel, donnez à vos salariés la possibilité de suivre leur planning et saisir leurs heures sur leur smartphone.

Ouvrez le menu "Chantiers / Personnel ➡️ Planning", et choisissez la vue souhaitée.

La liste des factures

Ouvrez la liste des factures depuis le menu "Devis / Factures -> Factures".

Les colonnes "filtres"

Ces colonnes permettent d'appliquer plusieurs filtres prédéfinis pour affiner vos recherches.

C'est le cas par exemple de la colonne "Statut", ou "Type de facture".

Ces colonnes permettent d'appliquer des filtres pour des recherches très rapides et efficaces.

De manière générale, il est préférable de désactiver tous les filtres plutôt que de tous les activer, le résultat sera le même, mais l'affichage de la liste sera plus rapide et performant.

Ouvrir une facture existante

Il existe plusieurs manières d'ouvrir une facture :

• Depuis la liste des factures, en cliquant sur la ligne correspondante, après avoir éventuellement fait une recherche et/ou appliquer des filtres à votre liste. -

• Depuis le champ de recherche affiché en permanence en haut de la page

  • Tapez quelques lettres du nom du client, du nom du chantier, ou du numéro de la facture, et cliquez sur le résultat souhaité.

Ouvrez la liste des devis depuis le menu "Chantiers / Personnel -> Personnel".

Les colonnes spéciales

La colonne Statut

En cliquant dans l'entête de ces colonnes, vous pouvez activer un ou plusieurs filtres de recherche :

• En attente signifie qu'une date de début de contrat à été renseignée, mais que cette date n'est pas encore arrivée.

• Actif signifie que le salarié est en activité dans l'entreprise

• Inactif signifie qu'une date de fin de contrat a été saisie, et que cette date est dépassée.

La colonne Contrat

Cette colonne bénéficie également d'une recherche par filtre.

Ouvrir la fiche d'un salarié

Pour ouvrir la fiche d'un salarié, cliquez simplement sur la ligne correspondante dans la liste.

L'application ProGBat

Télécharger l'application progbat sur Play Store ou App Store

, l'accès pour 1 compagnon vous est offert, pour tester l'application et ses avantages.

Acteurs majeurs de votre entreprise, les clients occupent une place primordiale dans votre développement économique.

Bien connaître vos clients, et bien les répertorier, c'est vous permettre de mieux les fidéliser, et d'être plus rapide et efficace sous ProGBat.

Sur ProGBat, vous allez pouvoir :

👉 Créer ou importer vos clients et prospects, pour constituer et gérer facilement votre fichier clients.

👉 Analyser et suivre les relations avec vos clients, grâce à la fiche client, et son outil de pilotage simplifié​​.

👉 Affecter un client à un devis et une facture,

👉 Créer un chantier pour suivre, par affaire, les différents travaux effectués pour un même client. Depuis la fiche chantier, évaluez la rentabilité de vos travaux.

Client ou Prospect

La notion de prospect est essentiellement commerciale, vous permettant de bien séparer les contacts pour lesquels des travaux ont été signés ou facturés, et les autres, pour par exemple leur proposer une offre commerciale.

La fiche client et la fiche prospect sont rigoureusement identiques, à l'exception du type "Client" ou "Prospect".

Vous avez le choix de gérer ou non un fichier de prospects, simplement en définissant le type, sachant qu'un prospect devient automatiquement client :

• Si un devis est accepté,

• Si une facture est établie.

ProGBat vous permet d'enregistrer les informations de vos salariés, ou de vos personnels intérimaires, dans le respect de la Réglementation Européenne sur la Protection des Données personnelles (RGPD), de notre politique de confidentialité, et de la vôtre.

Au delà de la saisie des données, et de l'archivage de documents liés à chacun de vos personnels, la gestion d'un fichier du personnel permettra :

• D'affecter du personnel aux plannings chantier,

• De saisir leurs heures en fin de journée sur leur smartphone, visualiser leur planning, géolocaliser le chantier sur Google Maps...,

• De gérer de bout en bout les bons d'intervention, jusqu'à la signature au doigt par le client une fois l'intervention terminée.

Autant de temps gagné pour la facturation des interventions, la gestion de la paye, et le suivi de rentabilité de vos chantiers.

Inscription gratuite

Situation du compte

Cette page affiche votre licence et vos options, ainsi que la date et le montant de votre prochain prélèvement.

Le tableau de bord est une page affichant des chiffres clés, des graphiques, des listes, pour avoir immédiatement sous les yeux les indicateurs qui vous semblent essentiels pour votre activité.

A la première connexion, le logiciel vous propose de choisir entre un tableau de bord "prêt à l'emploi", et un tableau de bord à personnaliser totalement selon vos envies

• Choisissez le Tableau de bord prêt à l'emploi, vous pourrez à tout moment le personnaliser en ajoutant, déplaçant ou supprimant des vignettes.

• Choisissez la personnalisation si vous souhaitez tout de suite choisir les indicateurs les plus pertinents pour vous.

Choisir le type de ligne

Vous allez pouvoir organiser vos devis en titre, sous-titres, sous-sous-titre, (jusqu'à 5 niveaux), chacun de ces titres ou sous-titre contenant les lignes de votre devis.

Sélectionnez "Fournitures" dans la section "Bibliothèque".

Une des raisons principales d'utiliser un logiciel tel que ProGBat est de réaliser des devis, de les faire accepter et signer par vos clients, et de facturer les travaux réalisés, le tout de manière totalement réglementaire.

ProGBat propose de nombreuses fonctionnalités pour chiffrer les travaux à réaliser de manière précise et détaillée, transmettre le devis à votre clients en l'imprimant, en l'envoyant par mail, ou mieux encore, en signature électronique à valeur européenne, en utilisant des , en y joignant automatiquement vos CGV (Conditions Générales de Vente), et en appliquant automatiquement le texte obligatoire relatif à l'application d'un taux réduit de TVA.

Créer un devis

Il existe plusieurs manière de créer un devis :

• Créer un devis depuis la liste des devis

💡 Si vous disposez déjà d'une liste de clients de votre ancien logiciel, ou sur Excel, dans ProGBat et gagnez un précieux temps de saisie.

▶️ Uniquement si le devis n'est pas en mode brouillon

Copier un devis

Bien suivre et bien gérer les relations avec vos fournisseurs est essentiel pour maintenir voire baisser vos coûts, et optimiser la rentabilité de vos chantiers. C'est aussi l'assurance d'un approvisionnement pérenne.

ProGBat permet de :

👉 ou vos fournisseurs, pour constituer et gérer facilement votre fichier fournisseur.

👉 Analyser et suivre les relations avec vos fournisseurs, grâce à .

👉 Directement depuis , créer une demande de prix, ou un bon de commande, sans avoir à le saisir.

👉 Depuis un , enregistrer et suivre les , et gérez vos , ventilées par chantier pour un suivi de rentabilité par chantier.

et de nombreuses autres fonctionnalités et statistiques, en conformité avec

Cliquez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran , puis sur la vignette "Entreprise". Ouvrez la section "Attestation de conformité"

• Renseignez les informations demandées, et qui seront utilisées dans l'attestation.

Cliquez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran , puis sur la vignette "Entreprise". Ouvrez la section "Marges"

Le concept de marge

ProGBat utilise le concept de la "marge brute", c'est à dire calculée sur le prix d'achat.

Exemple :

• Un article est affiché 100 € en prix public,

• Votre fournisseur vous accorde 30% de remise, vous l'achetez donc 70 €.

• Si vous vendez cet article 100 €,

  • votre marge brute sera de (100 - 70) / 70, soit 42,86 %

Pourquoi ne pas utiliser la marge nette, qui correspond à la remise accordée par mon fournisseur sur le prix public ?

Simplement parce que vous êtes libre de vos prix de vente, et rien de vous oblige à vendre 100 € un produit acheté 70 €, sous prétexte qu'il s'agit du prix public du catalogue fournisseur.

La marge brute permet de mieux contrôler ses marges, et donc sa rentabilité.

Que représente la marge sur ProGBat ?

Par souci de simplification, la marge définie sur ProGBat regroupe 2 taux :

• Le pourcentage de frais généraux, appliqué sur le prix d'achat. On obtient le "prix de revient".

• Le pourcentage de bénéfice souhaité, appliqué sur le prix de revient, pour obtenir le prix de vente.

Autrement dit, si vous souhaitez appliquer 10% de frais généraux, et 20% de bénéfices, vous devrez fixer votre marge à 32% :

La méthode simple de calcul

Méthode simple de calcul pour 10% de frais généraux, et 20% de bénéfices :

1,10 * 1,20 = 1,32 soit 32%

Méthode simple de calcul pour 5% de frais généraux et 30% de bénéfices :

1,05 * 1,30 = 1,365 soit 36,5%

Saisir / modifier vos marges

Vous avez défini vos taux de marge avec la méthode précédente, vous pouvez maintenant les appliquer pour chaque type d'élément

• Les fournitures,

• La main d'œuvre,

• La location d'outillage ou matériel de chantier,

• La sous-traitance,

Mise à jour de la bibliothèque

A chaque fois que vous allez modifier un taux de marge, le logiciel vous demandera si vous souhaitez appliquer la nouvelle marge à toute la bibliothèque.

La bibliothèque d'éléments

• L'application du nouveau taux de marge modifiera le prix de vente de l'élément, et ne modifiera pas son prix d'achat.

• Le nouveau taux sera appliqué à un élément uniquement si sa marge est égale à l'ancien taux.

• Autrement dit, si vous aviez "forcé" la marge d'un élément en particulier, il ne sera pas modifié pour éviter d'écraser vos marges spécifiques.

La bibliothèque d'ouvrages

• Si vous travaillez avec des ouvrages composés, le taux de marge des ouvrages ne sera jamais celui qui est défini ici, car la marge de l'ouvrage dépendra de la marge de chaque élément le composant.

• Lorsque le prix d'un élément est mis à jour, tous les ouvrages dont la composition contient cet élément sont automatiquement mis à jour, ainsi que la marge calculée de chaque ouvrage.

La liste des devis

Ouvrez la liste des devis depuis le menu "Devis / Factures ➡️ Devis".

Les colonnes "filtres"

Ces colonnes permettent d'appliquer plusieurs filtres prédéfinis pour affiner vos recherches.

C'est le cas par exemple de .

De manière générale, il est préférable de désactiver tous les filtres plutôt que de tous les activer, le résultat sera le même, mais l'affichage de la liste sera plus rapide et performant.

Les statuts du devis

▶️ Brouillon

• Le devis est en cours de réalisation et de chiffrage.

• Il pourra être envoyé au client (courrier, mail), mais la mention "Brouillon" sera inscrite en gros sur le devis. L'envoi en signature électronique ne sera pas possible tant que le devis n'est pas finalisé.

▶️ Finalisé

• Le devis est terminé, prêt à être envoyé au client pour acceptation et signature

• Le devis n'est pas directement modifiable. Il faudra le repasser en statut "Brouillon" pour le modifier.

• Le devis pourra être facturé, en facture d'acompte ou en facture de travaux.

▶️ Envoyé

• Dès que vous envoyez votre devis par mail, en signature électronique, ou après avoir validé la "Remise en main propre", le devis passe automatiquement en statut "Envoyé".

• Vous pouvez également "forcer" ce statut :

  • Depuis l'entête du devis, en cliquant sur le statut actuel et en choisissant le statut "Envoyé" :

  • De la même manière, depuis la liste des devis, sans avoir besoin d'ouvrir le devis,

▶️ Accepté

• Le statut "Accepté" est mis à jour automatiquement :

  • Si votre client a accepté votre demande de signature électronique,

  • Si vous facturez (acompte ou travaux).

• Sinon, vous pouvez "forcer" ce statut comme décrit pour le statut "Envoyé".

▶️ Refusé

• Vous avez réalisé plusieurs versions d'un même devis (révisions de devis) ?

  • si un des devis de la série est accepté, les autres versions seront automatiquement "refusées"

• Malheureusement, si votre client à refusé votre devis, vous devrez appliqué le statut au devis, comme décrit pour le statut "Envoyé".

Ouvrir un devis existant

Il existe plusieurs manières d'ouvrir un devis :

• Depuis la liste des devis, en cliquant sur la ligne correspondante, après avoir éventuellement fait une recherche et/ou appliquer des filtres à votre liste. -

• Depuis le champ de recherche affiché en permanence en haut de la page

  • Tapez quelques lettres du nom du client, du nom du chantier, ou du numéro du devis, et cliquez sur le résultat souhaité.

De la création à la facturation d'un devis

Cliquez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran , puis sur la vignette "Entreprise".

Informations légales

• Pays

  • C'est le pays dont dépend votre siège social. Les taux de TVA et la monnaie de votre pays sont automatiquement appliqués à votre compte.

• Statut juridique

  • Choisissez parmi les statuts proposés, comme EI, SARL, SAS, etc...

• Nom de votre entreprise

  • Important : si vous êtes Entrepreneur Individuel ou Auto Entrepreneur, le nom de votre entreprise est votre patronyme, par exemple JEAN DUPONT.

  • Le nom commercial de votre entreprise, par exemple JEPEINSTOUT, sera saisi plus loin.

• SIREN

  • En France, le numéro SIRET est composé de 9 chiffres (le SIREN), et de 5 autres chiffres correspondant à l'établissement.

  • Ne saisissez que les 9 premiers chiffres. Les 5 chiffres suivants seront saisis pour chaque adresse de votre entreprise (le siège social, et éventuellement les autres établissements).

  • Au moment de la réforme de la facture électronique (à partir de Septembre 2026 en France), ce numéro sera votre identifiant unique pour vous connecter aux Plateformes de Dématérialisation Partenaire. Sans ce numéro, il ne sera pas possible d'émettre une facture.

• Soumis à la déclaration et au paiement de la TVA

  • Activez cette option si vous ne bénéficiez pas de la franchise en base de TVA, généralement réservée aux micro entreprises.

• Option pour le paiement de la taxe d'après les débits

  • Généralement, dans le bâtiment, vous n'êtes pas concerné par cette option.

  • Prenez éventuellement conseil auprès de votre expert-comptable ou votre conseiller fiscal.

• N° de TVA intracommunautaire

  • Ce numéro doit obligatoirement figurer sur vos factures, il est donc indispensable de le renseigner.

• Capital social

  • Renseignez le montant de votre capital social s'il y a lieu.

• Code APE

  • Ce code vous est transmis par l'INSEE suite à votre immatriculation.

• N° de registre métier

  • Renseignez votre numéro de registre des métiers si vous êtes inscrit à la chambre des métiers.

• N° de registre commerce

  • Renseignez votre numéro de registre du commerce si vous êtes inscrit à la chambre de commerce.

Informations commerciales

Ces informations sont facultatives, et seront ajoutées automatiquement sur vos documents devis et factures.

• Logo

  • Intégrez votre logo depuis votre ordinateur, en format image uniquement (jpg, png, jpeg, ...)

  • Il est recommandé d'utiliser un fichier image de bonne qualité, mais pas trop volumineux.

  • Le logo sera automatiquement utilisé sur vos documents commerciaux (devis, factures, commandes, etc...).

Les 3 méthodes de chiffrage

Sélectionnez la ligne d'ouvrage souhaitée, et cliquez sur le bouton "Composition" du menu de ligne.

Le bouton "Composition" est disponible uniquement pour les lignes d'ouvrages, enregistrés dans votre bibliothèque.

➡️ La méthode simple

Vous pouvez chiffrer vos devis sur ProGBat en utilisant des ouvrages "simples", c'est à dire contenant uniquement un libellé, une unité et un prix de vente.

Cette méthode est rapide à mettre en oeuvre, mais ne permet pas de maîtriser son prix de vente, et peut rapidement aboutir à des ventes à perte, car le prix de vente n'est pas calculé.

Concrètement, on ne sait pas pourquoi un ouvrage est vendu à ce prix, et bien souvent, on applique "le prix du marché", c'est à dire un peu le prix que tout le monde fait.

Mais toutes les entreprises n'ont pas les même prix d'achat, les mêmes coût de main d'œuvre, les mêmes frais généraux, les mêmes enjeux financiers. Ce "prix de marché" vous permettra-t-il de gagner votre vie ?

➡️ La méthode avancée

1er niveau de chiffrage, la composition rapide est déjà très efficace pour calculer un prix de vente, et assurer votre rentabilité.

Le principe

• L'ouvrage utilisé dans le devis doit exister dans votre bibliothèque. Si vous venez de le créer dans le devis,

• Ouvrez la composition de l'ouvrage depuis le menu de ligne (voir illustration au dessus).

• La composition s'ouvre, et affiche 2 lignes :

  • Fournitures : renseignez dans le PUHT le prix d'achat de la fourniture nécessaire pour réaliser l'ouvrage.

Enregistrer ma composition

Il serait dommage de recommencer le calcul pour chaque devis, si vous utilisez régulièrement cet ouvrage.

Vous pouvez tout simplement dans votre bibliothèque, qui cette fois sera enregistré avec le montant estimé des fournitures, et de la main d'œuvre.

➡️ La méthode Expert

Le plus haut niveau de chiffrage, particulièrement précis et puissant, demande un peu de temps et de rigueur pour le mettre en route.

Il s'agit des ouvrages composés.

Le principe n'est plus d'afficher un montant global de fournitures, mais de préciser chaque élément (fourniture, main d'oeuvre, location d'outillage...) utilisé pour réaliser l'ouvrage.

Sélectionnez "Fournitures" dans la section "Bibliothèque".

Préparation du fichier à importer

• Votre fichier doit être au format Excel (xlsx) ou Csv (csv)

• Vérifiez que la première ligne contienne des titres de colonnes, ce sera plus pratique lors de l'importation.

Sélection du fichier

• Sélectionnez votre fichier à importer, en cliquant dans le champ correspondant.

• Si votre fichier contient les titres de colonne en première ligne (fortement recommandé), activez l'option.

• Si votre fichier est un fichier .csv, précisez le séparateur des colonnes et l'encodage du fichier.

Distinguer fichier fourniture et tarif fournisseur

La nuance est importante :

• Le fichier fourniture n'est pas lié à un fournisseur en particulier. Il s'agit le plus souvent d'un fichier que vous avez vous-même constitué sur Excel ou votre ancien logiciel.

• Le tarif fournisseur est établi par un fournisseur en particulier, avec vos propres conditions tarifaires, et les références articles du fournisseur.

  • Vous êtes certains des tarifs, ce sont ceux que votre fournisseur vous applique.

S'il s'agit d'un tarif fournisseur, activez l'option "Ce fichier est un tarif fournisseur", ou réalisez l'import depuis la fiche du fournisseur.

Import du fichier

• Cliquez sur "Analyser le fichier"

• Faites correspondre les colonnes de votre fichier (à droite) avec les colonnes de ProGBat (à gauche)

• Cliquez sur le bouton "Suivant"

• Un aperçu vous permettra de vous assurer que vos données sont dans les bonnes colonnes.

Cliquez sur le bouton "Paramètres" en haut à droite de l'écran , puis sur la vignette "Entreprise". Ouvrez la section "Numéro des documents"

Paramétrer la numérotation des documents

Sélectionnez le type de document souhaité.

Nous prendrons pour exemple la numérotation des factures.

Dans cet exemple :

• Le numéro commence par l'année sur 4 chiffres.

  • Bien entendu, le numéro se mettra à jour à chaque changement d'année de manière automatique.

• Nous avons ajouté le numéro du mois.

  • Le mois est disponible uniquement si l'année a été ajoutée avant dans le modèle.

Poursuivre la numérotation de mon ancien logiciel

Vous utilisiez Excel, ou un logiciel de facturation, et vous avez déjà une numérotation en cours que vous devez conserver, ne serait-ce que pour poursuivre la chronologie obligatoire.

• Configurez votre numérotation pour qu'elle soit au plus proche de celle que vous utilisiez auparavant.

• Si votre dernière facture avait le numéro 250 par exemple, saisissez 251 dans le champ "Commencer le compteur à la valeur :"

• Ainsi, la première facture que vous validerez sur ProGBat démarrera au numéro 251.

Autoriser le préfixage des numéros de facture

Vous pouvez être amené à avoir plusieurs séries de numérotations distinctes, par exemple si vous avez plusieurs site de facturation, ou si vous souhaitez différencier 2 types de facturation comme "travaux" et "vente showroom" par exemple.

• Activez dans ce cas l'option "Autoriser le préfixage des numéros de facture"

• Au moment de la validation d'une facture, vous pourrez saisir le préfixe correspondant.

  • le compteur est propre à chaque série.

Optez pour une numérotation simple

Contrairement à l'époque "papier", l'informatique permet aujourd'hui de retrouver et d'afficher très simplement et rapidement toutes les informations d'une facture, sans que son numéro ne comporte l'année, le code client, et encore moins le mois.

Au plus votre numérotation sera simple, au mieux se sera.

Une simple configuration du type F00001 est largement suffisante, et sera appréciée de votre expert comptable de l'administration fiscale en cas de contrôle.

Factures : numéro provisoire

Lorsque vous créez une facture sur ProGBat, elle porte un numéro provisoire, au format $000001 Ceci permet de supprimer une facture provisoire, sans créer de trou dans votre numérotation.

Votre modèle de numérotation, et le numéro réel de la facture s'appliqueront au moment de la validation de la facture.

💡 Si vous disposez déjà d'une liste de fournisseur de votre ancien logiciel, ou sur Excel, importez votre fichier dans ProGBat et gagnez un précieux temps de saisie.

Créer un fournisseur depuis une commande, ou une facture

• Lorsque vous créez un bon de commande fournisseur, ou une facture d'achat, le logiciel vous propose de créer ou de choisir un fournisseur

• Choisissez "Créer un fournisseur"

Créer un fournisseur depuis la liste des fournisseurs

Cliquez simplement sur le bouton "Nouveau fournisseur" depuis la liste des fournisseurs.

Le formulaire de création

Le formulaire est identique que le fournisseur soit créé depuis un document d'acaht ou depuis la liste des fournisseurs.

La fiche fournisseur

De nombreuses autres informations pourront être saisies sur la fiche fournisseur, comme plusieurs adresses postales, plusieurs contacts, ayant chacun ses propres coordonnées téléphoniques et mails.

▶️ Le concept est simple :

• Vous créez un devis sur ProGBat.

Finaliser un devis

Cliquez sur le bouton "Finaliser".

➡️ La facture d'acompte

▶️ Un document obligatoire

France - du Code Général des Impôts

La fiche Chantier

Ce premier onglet affiche :

Conditions de règlement

Le logiciel applique les conditions de règlement du document précédent :

• Les conditions de règlement du devis, lorsque vous réalisez une facture de travaux,

La saisie des heures travaillées sur les chantiers a 2 objectifs :

• Connaître les heures et le coût salarial de chacun de vos salariés.

  • Ceci permet de préparer les bulletins de salaires, et dans de prochaines évolutions, de transmettre les données à des logiciels de paye tels que SILAE

• Connaître le temps passé et le coût par chantier, afin de calculer la rentabilité du chantier, et de suivre son évolution grâce au pilotage en temps réel pour éviter les dérapages tant qu'il en est encore temps.

La gestion des droits permet d'autoriser ou de bloquer l'accès de vos utilisateurs à certaines fonctionnalités du logiciel.

Concept de la gestion des droits :

• Vous définissez un ou plusieurs "rôles".

  • Par exemple, vous pouvez créer un rôle "Conducteur de travaux", un rôle "Commercial", etc...

• Chaque rôle contient un certain nombre de droits ou restrictions.

• Il suffit ensuite d'attribuer un rôle à un utilisateur pour lui appliquer les droits d'utilisation correspondant à sa fonction.

Créer un nouveau rôle

• Depuis la liste des utilisateurs, cliquez sur "Gestion des droits".

• Cliquez sur le bouton "Gestion des droits"

• Cliquez sur le bouton "Nouveau rôle" et donnez un nom à ce rôle

• Activez uniquement que vous souhaitez autoriser pour ce rôle.

Attribuer un rôle à un utilisateur

• Ouvrez la fiche d'un utilisateur à partir de la liste des utilisateurs

• Dans le champs "Droits", sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur

• Validez.

Documents privés

Un devis ou une facture peuvent être privés, c'est à dire consultables ou modifiables uniquement par l'utilisateur qui l'a créé, le charge d'affaire désigné, ou un administrateur du compte.

2 permissions autorisent un utilisateur à consulter, modifier/supprimer les devis ou les factures privées.

Liste des autorisations

Administration

• Paramétrage de votre entreprise

• Gestion des utilisateurs et droits d'accès

• Gestion des modèles de documents

• Gestion de votre compte.

Tiers

• Consulter les fiches clients

• Créer / modifier / supprimer des clients

• Consulter les fiches fournisseurs

• Créer / modifier / supprimer des fournisseurs

Affaires / Chantiers

• Consulter les fiches chantier

• Créer / modifier / supprimer des chantiers

• Consulter les devis

• Créer / modifier / supprimer des devis

Achats

• Consulter les commandes fournisseurs

• Créer / modifier / supprimer des commandes fournisseurs

• Imprimer les commandes fournisseurs

• Consulter les bons de livraison

Bibliothèque d'Eléments / Ouvrages

• Consulter les éléments du catalogue

• Créer / modifier / supprimer des éléments du catalogue

• Consulter les ouvrages du catalogue

• Créer / modifier / supprimer des ouvrages du catalogue

Personnel

• Consulter les fiches du personnel

• Gérer les fiches du personnel

• Consulter les heures travaillées

• Saisir les heures de travail

Gestion / Comptabilité

• Voir les statistiques de l'activité

• Voir les opérations bancaires

• Saisir des opérations bancaires

• Paramétrage comptable

Fichiers

• Accéder à l'espace d'archivage ProGBox

• Accéder à la galerie d'images

Utilisateur

• Modifier ses préférences (Envois de documents, taux de TVA, ...etc)

• Accéder à mon agenda

Support

• Accéder au support technique

Les rôles par défaut

Ces rôles sont prédéfinis, et utilisables sans souscrire à l'option "".

Ils ne sont pas modifiables.

• L' administrateur a accès à toutes les fonctionnalités de la licence activée, sans aucune restriction

• L' utilisateur n'a pas accès à certaines fonctionnalités et données "sensibles" :

  • Paramétrage du compte

  • Gestion des utilisateurs

L'entête de la facture regroupe toutes les informations relative au document, au client, et au chantier.

Afficher / Masquer l'entête.

Lorsque vous travaillez ou consultez une facture, l'entête peut être gênante en occupant de la place à l'écran.

• Si votre facture fait plusieurs lignes, le fait de scroller vers le bas va masquer automatiquement l'entête, pour vous offrir plus de place à l'écran. En scrollant vers le haut, l'entête réapparaitra automatiquement.

• Vous pouvez choisir de masquer l'entête de manière permanente, en cliquant sur "Masquer l'entête / Afficher l'entête".

Les informations de la facture

Ce cadre regroupe les informations de la facture, dont certaines sont obligatoires (France).

Cliquez sur le cadre "Informations" pour ajouter ou modifier des informations.

L'objet de la facture

Cliquez sur le petit crayon qui apparaît en passant sur le mot "Objet", ou sur celui du cadre "Informations". Dans les 2 cas, le formulaire information s'ouvrira et vous permettra de saisir ou modifier l'objet de votre facture.

💡La facture importe automatiquement l'objet saisi dans le devis.

Cet espace vous permet de saisir simplement quelques mots pour présenter le devis, mais aussi un courrier, ou pourquoi pas un page de garde en le terminant par un saut de page.

Vous pourrez intégrer des photos, faire de la mise en page soignée, et pour gagner du temps.

Attribuer un client à la facture

Lorsque vous créez une facture à partir d'un devis, ou d'une situation de travaux, le client et ses informations sont automatiquement appliqués à la facture.

Dans les rares cas où vous serez amené à faire une facture directe :

• Cliquez sur la vignette "Client" en haut à droite :

• Recherchez un client existant, ou

Modifier les informations du client

Un client a été affecté, mais vous souhaitez apporter des modifications ?

Cliquez sur la vignette "Client" en haut à droite, et modifiez les informations souhaitées.

💡Astuce : cliquez sur le petit oeil pour ouvrir la fiche client.

Affecter la facture à un autre client

Vous pouvez à tout moment changer le client affecté à la facture en cliquant sur "Choisir un autre client".

Comme au paragraphe précédent, vous pourrez choisir un client existant, ou en créer un nouveau.

Les informations du nouveau client seront appliquées à la facture.

⚡Attention aux incohérences que cela peut créer entre le devis, la facture, et les éventuelles autres factures.

Attribuer un chantier à la facture

Lorsque vous créez une facture à partir d'un devis, ou d'une situation de travaux, et qu'un chantier a été défini sur ces documents, le chantier et ses informations sont automatiquement appliqués à la facture en cours.

Si le chantier n'a pas été saisi sur le devis, vous pouvez l'ajouter à la facture :

Cliquez sur la vignette "Chantier" en haut à droite :

Comme pour le client, vous pouvez choisir un chantier existant, ou créer un nouveau chantier qui sera automatiquement rattaché au devis.

Attribuer un chantier plus tard

Vous avez oublié de rattacher votre devis et votre facture à un chantier ?

Vous pourrez à tout moment rattacher un devis et ses factures depuis la fiche chantier.

Importer mes anciennes factures sur ProGBat

Poursuivre sur ProGBat une facturation commencée sur un autre logiciel

Cas n° 1 - Je dois facturer un devis réalisé sur mon ancien logiciel

• Créez un devis sur ProGBat pour ce client, et importez son contenu.

  • Vous pouvez bien sur le ressaisir manuellement si vous ne pouvez pas importer le contenu

• Vous n'avez plus qu'à réaliser votre facture d'acompte ou de travaux depuis le devis.

Cas n° 2 - J'ai déjà fait un devis et une facture d'acompte sur mon ancien logiciel

Situation 1 : Vous débutez sous ProGbat et vous êtes encore en (Vous n'avez pas encore validé de facture en mode "réel")